משקיעים All-Star באפט, לינץ' ואחרים שתף חוכמה אתה יכול להשתמש |

משקיעים לבלות חיים בפיתוח פילוסופיה המסייעת לעצב את החלטותיהם הפיננסיות. כדי לפתח את דעותיהם, הם מחפשים עצה מרווה של משקיעים מוצלחים.

העצה הטובה ביותר יש איכות של נצחיות ניתן לחשוב על כל סביבה כלכלית כמעט.

הנה חמש העצות האהובות עלי, החל מהמשקיע המפורסם ביותר בעולם:

1. "הקו המפריד בין השקעות וספקולציות, שאינו בהיר וברור, הופך להיות מטושטש עוד יותר כאשר רוב משתתפי השוק נהנו לאחרונה מנצחונות, דבר לא מסכן את הרציונליות כמו מנות גדולות של כסף חסר מאמץ". - וורן באפט במכתב לבעלי המניות במארס 2000 <>>>>>>> <>>> <>>>>> <>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< תובנות של באפט חלות גם על השוק של היום. בכל פעם שהשוק עולה לתקופה ממושכת (כמו בארבע השנים האחרונות), המשקיעים מפתחים תחושה של היבריס ומתחילים להאמין שהשקעה קלה.

אבל השקעה מוצלחת היא לא על רכיבה על הגלים. זה על לדעת מתי ללכת נגד הגלים. ואכן, כאשר השווקים להפוך את ההשקעה נראה קל, אתה צריך לגדול מודאג. כמה משקיעים אוהבים לחשוב על מכירת המניות והחזקת רמות גבוהות של מזומנים כאשר השוק הוא להכות גבהים חדשים, אבל אלה הם כמה מזל שיכולים להיות מודגש לצלול כאשר השוק יוצר הרבה הקטל. לאחר מזומנים זמין כאשר המניות צוללות היא אחת הדרכים הטובות ביותר להרוויח כסף לאורך זמן.

2. "דע מה יש לך, ואתה יודע למה אתה הבעלים של זה." - פיטר לינץ '

זהו הביטוי האמיתי של מנהל קרן הנאמנות האגדית של Fidelity Investments, שלעתים קרובות הוא מסומן כ"קונה את מה שאתה יודע ".

הנקודה של לינץ' היא פשוטה וישירה. אם אתה לא באמת מבין את התעשייה שבה פועלת החברה, אז אתה מנחש כי השקעה זו תהיה הנסיעה. מבחינתו, משמעות הדבר היתה מעט מאוד חשיפה למניות הטכנולוגיה, והעדפה חזקה לחברות המייצרות מוצרים פופולריים בקרב הצרכנים. אבל זה החלק השני של הביטוי הזה שהוא גם קריטי: אל תקנו את המלאי כי אתה אוהב את המוצר של החברה. לעשות את שיעורי הבית שלך להעריך אם הביקוש למוצר עולה, אם התחרות היא דאגה, והאם החברה יכולה למכור את המוצרים האלה ברווח מוצק. אחת הזוויות המועדפות של לינץ 'היתה לקבוע את גודל ההזדמנות הפוטנציאלית בשוק ולהיצמד רק לחברות שעמדו בפני הזדמנות גדולה מאוד.

חברת המשקאות

SodaStream (SODA)

דוגמה לסוג החברה של לינץ'. זה הופיע על סצנה עם מוצר משכנע (כי מים פחמתי ומשקאות אחרים בבית) בשוק זה יכול לגדול די גדול. המכירות של SodaStream עלו כעת על 500 מיליון דולר בשנה, ואנליסטים החלו לדבר על בסיס מכירות של מיליארד דולר תוך מספר שנים. כל הצרכנים שהיו מעריצים מוקדמים של מוצר זה יכלו באותה מידה להיות משקיעים ראשונים בחברה. 3. "אם יש לך בעיה לדמיין הפסד של 20% בשוק המניות, אתה לא צריך להיות במניות." - ג'ון בוגלה מייסד ואנגארד השקעות יש הרבה ביטויים גדולים האשראי שלו, אבל זה אחד המועדפים שלי. אנשים רבים להתרחק שוק המניות כי הרעיון של שנה ממש רע הוא פשוט קשה מדי הבטן. אתה צריך את כוח המעיים הנכון כדי להתמודד עם gyrations של השוק ללא הפסקה. אבל עדיין הסתכל לכיוון אחר, בוגלה לא מציע כי השווקים רע צריך להפחיד אותך. במקום זאת, הוא מחזק את המשקיעים להישאר חזק, גם כאשר השוק לא. זה בהחלט היה המקרה בסוף 2008 ובתחילת 2009. מדד S & P 500 צנח בצורה כה חריפה, עד כי תיקי השקעות רבים איבדו נתח עצום של ערך. רבים ניסו את הניסיון הזה כסיבה פשוט לוותר על השקעה, אבל המשקיעים שבחרו לרכוב את המשבר טופלו על רווחים מדהימים בשנים שלאחר מכן.4. "החברה הזו נראית זולה, שהחברה נראית זולה, אבל המשק כולו יכול לדפוק אותה לגמרי, המפתח הוא לחכות, לפעמים הדבר הכי קשה לעשות הוא לא לעשות כלום". - דוד טפר

אתה אולי לא יודע את שמו של דוד טפר, אבל אתה צריך. הוא היה מדורגת בתור מנהל קרן הגידור העליון על ידי ניו יורק טיימס בשנת 2009 ושוב על ידי מגזין פורבס בשנת 2012. ההצלחה שלו אינה נובעת קונה חתיכה קטנה של הרבה חברות. הוא עושה השקעות מרוכזות בקבוצה נבחרת של מניות, והוא ממתין (לפעמים הרבה זמן) עד שהוא מרגיש שהכוכבים מיושרים לגמרי. זה אומר שיש תקופות שבהן הוא בעצם עושה קנייה או מכירה. זה בניגוד חריף למנהלי קרנות שרואים את הצורך להמשיך להניע את תיק ההשקעות שלהם בכל רבעון עם קונים ומוכרים. "הזמן של פסימיות מקסימלית הוא הזמן הטוב ביותר לקנות, ואת הזמן של אופטימיות מקסימלית היא הזמן הטוב ביותר למכור." - סר ג'ון טמפלטון

טמפלטון, שבנה את המשרד שלו לתוך כוח כלכלי עולמי, פשוט קובע את השיעור החשוב ביותר כל המשקיע יכול ללמוד. הצעד האחרון של המשבר הפיננסי של 2008 ו -2009, רוב המשקיעים נטש את הספינה, ומניות כמו

פורד (

דומינו'ס פיצה (NYSE: DPZ)

ו

Hertz (NYSE: HTZ)

נפל רק כמה דולרים למניה.

היו החברות האלה לצאת לעסק? אין סיכוי. עם זאת, המשקיעים פעלו כל כך בחשש כי מחירי המניות משתמע תלונות פשיטת רגל. כל המשקיעים שנכנסו בזמן של "פסימיות מקסימלית", כפי שטמפלטון מציין, הכפילה, שילשה או אפילו הכפילה את כספם בהשקעות הנסערות לכאורה. כמובן, בום הדוט-קום מאפיין את הצד השני של המטבע. מניות הטכנולוגיה, כפי שהתגלמו במדד הנאסד"ק, עלו ב -55% ב -1998 ו -57% ב -1. רווחים אלו היו בלתי אפשריים לרבים, וכסף טרי זרמו לשוק המניות בחודשים הראשונים בקצב מסחרר בשנת 2000. בתוך חודשים, כי "אופטימיות מקסימלית" תוביל להרס עבור תיקי טכנולוגיה כבדים רבים. תשובות תשובה: יש כאן כמה נושאים ברורים. הימנע העדר, להשקיע בחברות שאתה מבין, זיג כאשר אחרים zagging, ולא נותנים לפחד להכתיב את הפעולות שלך כאשר הולך מקבל קשה.