Overweight הגדרה ודוגמה |

מה זה:

עודף משקל מתייחס לביטחון מסוים אשר הוקצה באופן לא פרופורציונלי בתיק השקעות יחסית לסמן. זה היפוכו של תת משקל.

איך זה עובד (דוגמה):

תיקי השקעות בנויים בדרך כלל ומגוונים על פי מדד ביצועים. כל רכיב של תיק נתון אשר עולה על אחוז המוצע על ידי הסמן מתואר עודף משקל. לדוגמה, אם 50% מתיק המניות מורכב מההון העצמי כאשר הקצאת ההון המוצעת היא רק 35%, הרכיב ההוני נחשב למשקל עודף.

עודף משקל לא צריך להתבלבל עם תת משקל, המתאר אבטחה או תיק אשר הוקצה באחוזים נמוכים יותר מהצעת הסמן.

למה זה משנה:

משקיעים ומנהלי קרנות בכוונה לעשות רכיבים מסוימים תיק או ניירות ערך עודף משקל אם הם תחזית רווחים לא פרופורציונליים בעתיד הקרוב. אם הם נכונים, מרכיב עודף משקל יעזור לשפר את הביצועים הכוללים של תיק