3 דרכים לשחק התנודתיות של השוק |

וורן באפט # 1 הכלל הוא לא להפסיד כסף. כלל 2 # שלו? לעולם אל תשכחו כלל מס '1.

כאשר אתה מפסיד כסף, אתה צריך לייצר תשואה גבוהה אפילו לשבור אפילו. אז איך יכול המשקיע להימנע מפסיד כסף במהלך אלה פעמים כלכליות ופיננסיות במיוחד נדירים?

החזק מזומנים

מתקשה לישון בלילה? ואז למכור את המניות מטריד אותך. במקרים מסוימים, זה הגיוני לגייס מזומנים על ידי לקיחת רווחים או סגירה של הפסד במהלך תקופות של תנודתיות קיצונית. התשואה על ההון במקום התשואה על ההון חשובה במיוחד בתקופת המיתון והדיכאון. כאשר השוק מתיישב ויש לך יותר אמון במה שהעתיד מחזיק, אתה יכול לפרוס מחדש את המזומנים שלך כדי לנצל את המגמות הבאות.

למרות שאתה תמיד יכול למכור את המניה שלך באמצעות צו בשוק, משקיעים רבים משתמשים מפסיק לנעול בנקודת היציאה שלהם. אם המחיר הוא הגיע, המניה נמכרת באופן אוטומטי. על ידי קביעת מחיר לעצור מראש, את הרגש של צניחה בשוק ניתן להקל. מפסיק נעצר, בן דוד כדי להפסיק את ההוראות ישר, הם גם כלי נהדר עבור משקיעים שרוצים להגן על ההון שלהם במהלך צניחה בשוק, אבל עדיין רוצה הזדמנות לנעול את הרווחים אם המניה ממשיכה להתקדם.

החיסרון על שימוש מפסיק הוא כי מחיר ההזמנה שלך ניתן לראות על ידי עושי השוק או תוכניות המסחר מתוחכמים. אמנם הם לא אמורים בכוונה להסיע את המחיר עד עצירה, יש הרבה עדויות אנקדוטיות כדי לרמוז כי חברות עם אלגוריתמים ממוחשבים גבוהה יכול לרחרח ולנצל מחירי עצירה. ברגע שכל הפערים של החבר'ה הקטנים מופעלים והמחיר נופל, אלגוריתמי המסחר מגלגלים את המניות שהם פשוט נאלצו להימכר והמחיר קופץ לגובה, לעולם לא לראות את מחיר ההפסחה שוב.

המשקיע ממושמע יכול למנוע את הגורל על ידי התחייבות מחיר היציאה מבלי להיכנס עם ברוקר. כאשר המחיר מגיע לרמת עצירה קבועה מראש, הוא חייב להיות בעל משמעת עצמית למכור בהתאם לתוכנית המקורית.

כל שיטה יכולה לעבוד, בהתאם לאישיותך. אתה צריך לדעת את עצמך. בחר את השיטה שלך בחוכמה.

עם הכסף שלך מאוחסן בבטחה בבנק, יש לך את המותרות לחכות לשוק להתיישב. בינתיים, אתה יכול לישון טוב בידיעה כי הבירה שלך היא בטוחה.

דגש על מגמות עלייה לטווח ארוך

בטווח הארוך, הזוכים לרכוב על המגמה. לאורך ההיסטוריה, היו מגמות חשובות שהגדירו הזדמנויות השקעה במשך שנים או אפילו עשורים. המשקיעים לטווח ארוך שקלו את תיקי ההשקעות שלהם למגזרים ולחברות המנצלות את המגמות החשובות. להיות בצד ימין של המגמה היא אסטרטגיה מנצחת, והתנודתיות בשוק למעשה עובד לטובתך על ידי נותן לך הזדמנויות קנייה מספיק כאשר מגזרים רצויות וחברות נזרקים לתוך סל העסקה. צמצום. עומס החוב הגבוה של מדינות רבות באיחוד האירופי הצטברו, שכן הן צפויות להיאבק בתקופה מתמשכת של צמיחה נמוכה, שכן הן ישלמו את ההלוואות. ממשלות אירופה מקצצות את השכר וההטבות במגזר הציבורי, וחברות פרטיות ימשיכו לפעול. שכר נמוך יותר פירושו הוצאות צרכנים נמוכות יותר, מה שלא סביר שהצרכן של האיחוד האירופי יוכל למשוך את היבשת אל מחוץ לדכדוך הכלכלי שלה. גורם פוטנציאל של האיחוד האירופי כגוף פוליטי יכול להתפרק, ומתברר כי המגמה להשקעה באירופה הוא למטה.

כלכלת ארה"ב נמצאת בעיצומו של תרחיש צמיחה כואב צמיחה. בעוד הכלכלה האמריקאית תתרחב, היא לא תגדל מהר מספיק כדי לקלוט את כל מי שרוצה לעבוד. על פי הכלכלנים, על המשק ליצור 100,000 עד 125,000 מקומות עבודה חדשים מדי חודש כדי לעמוד בקצב הכניסה לכוח העבודה. זה אפילו לא לוקח בחשבון את יותר מ -8 מיליון אנשים שאיבדו את עבודתם במיתון האחרון. בגלל האבטלה הגבוהה נגררת על הצרכן (המהווה 65-70% מכלל הכלכלה בארה"ב), ואת הכלכלה האיטית גורר על היצע של מקומות עבודה, ארה"ב עשוי להיות תקוע להילוך הראשון במשך זמן מה.

מצד שני, אסיה וחלקים של אמריקה הלטינית גדלים בעצמם. סין, הודו ומדינות בלטינית ובדרום אמריקה קרוב לוודאי יחוו צמיחה משמעותית לטווח הארוך, כאשר אחוז גבוה יותר של אוכלוסיותיהם המשמעותיות יעברו מעוני וממעמד הביניים. למקם את תיק ההשקעות שלך על ידי בעלות מניות נוספות של חברות שייהנו זה מגמה לטווח ארוך.

קנה הגנה

אתה קונה ביטוח רכב כדי להגן מפני תאונת דרכים גדולה. למה לא לקנות ביטוח נגד ירידה במחיר המניה?

אחת הדרכים הקלות ביותר עבור משקיעים פרטיים לקנות ביטוח נגד ירידות מחירים היא על ידי רכישת אופציית מכר כנגד המניות שכבר בבעלותך. ידוע בתור מגן לשים, את הערך של אפשרות לשים יגדל כאשר הערך של המניות שבבעלותך ירידה. אם מחיר המניות שלך נופל, אתה יכול למכור את אופציית הרכש ברווח ולקזז את ההפסד על מניות הבסיס שלך. או שאתה יכול להחזיק את הנכס עד לתפוגה, ובנקודה זו אתה מוכר את המניות במחיר המימוש הגבוה משווי המניה הנוכחי. החיסרון הוא שעלות ביטוח זה (הפרמיה של אופציות ה - Put) גדלה עם התגברות תנודתיות השוק. (לחץ כאן כדי לקרוא מאמר נוסף של הנס וגנר המתמקד באסטרטגיה זו).

סוחרים מקצועיים ומנהלי תיקים עושים כל שביכולתם כדי למנוע את הפרת כלל # 1 של באפט. עכשיו שאתה יודע מה הכלים להשתמש, אתה יכול לעשות את אותו הדבר. אז אתה יכול לישון טוב בלילה