ייעוץ השקעות תוכנית עסקית לדוגמא - תמצית מנהלים |

תמצית מנהלים

Vista סך כל שוק ההון אסטרטגיה יוצע לראשונה באמצעות קרן נאמנות כי הוא רשום על ידי רשות ניירות ערך האמריקנית (SEC). ההתקדמות הטכנולוגית מתירה גם עבור ערוצי הפצה אחרים מבחינה כלכלית, כגון תיקי ניהול נפרדים לחשבונות גדולים. הפרטים של הצעות ההשקעה שלנו בפרט מוצרים נחשפים בחלק אחר של תוכנית זו. עם זאת, כדאי לציין מראש כי אנו מעודדים מאוד על ידי מאמר מחקר שיפורסם ב Journal of ניהול תיקי השקעות , התומך הפילוסופיה מאחורי המוצר העיקרי שלנו מציע. אניס קנופ, חברת ייעוץ מוסדית ראשונית, פירסם מחקר בשם "כישלון האסטרטגיה של מומחים מרובים: המקרה של תיקי מלאי שלמים". אחד העקרונות הבסיסיים הוא שההתמחות בניהול תיקי המניות הלכה רחוק מדי; וכתוצאה מכך תיקי המשנה אופטימלי.

VISTA משקיעים יהיה מובנה כשותפות שנועד לנצל את תעשיית המחקר שבוצע על ידי אחד המייסדים, מייקל דאגלס, במהלך הקריירה המקצועית שלו במחקר ניהול ההשקעות. בשנה שעברה לבדו, מר דאגלס ערך ביקורי מחקר במשרדי ההשקעות של למעלה מ -30 חברות. בנוסף, הוא ניהל מאות מפגשים עם אנשי מקצוע מפתח להשקעה מרחבי העולם, באופן אישי או באמצעות ועידה טלפונית. צוותו של מר דאגלס מציג את התוכנית העסקית הזו כמתווה "התחלה מאפס" של ארגון ניהול השקעות מצליח שייראה כפי שהתעשייה תתפתח בתגובה להשפעות פוליטיות, חברתיות, טכנולוגיות ועוד.

VISTA INVESTORS תציע גבוה או "מלאך" משקיעים הזדמנות להניח עמדות הבעלות מיעוט בתמורה תרומות הון תפעולי של VISTA משקיעים "עבור מתן נכסי זרע להקים את מוצרי ההשקעה המתוארים כאן. מסמך זה לבדו אינו מהווה הצעה מכל סוג שהוא, ואינו מספק כל ערובה, כספית או אחרת. סיכונים הקשורים לתוכנית העסקית של VISTA INVESTORS אינם מוגבלים לאלו המפורטים במסמך זה.

זקוק לתרשימים בפועל?

אנו ממליצים להשתמש ב- LivePlan כדרך הקלה ביותר ליצור גרפים עבור התוכנית העסקית שלך. תוכנית עסקית משלך

1.1 יעדים

מטרת VISTA INVESTORS היא ליצור ערך לבעלי, עובדים ומשקיעים באמצעות הקמת ארגון לניהול השקעות המיועד לדור השלישי. הדור השלישי מוגדר במאמץ מחקרי חדשני של מריל לינץ 'ושות', וברה קבוצת הייעוץ האסטרטגי כשלב בתעשיית ההשקעות המחייב מערך מיוחד של יכולות להצלחה. הצוות שלנו צייר על מחקר זה, מחקרים רבים אחרים, ואולי החשוב מכל, הניסיון שלנו בתעשייה, להגדיר תוכנית להצלחתם של VISTA INVESTORS.

1.2 Mission

החלטות קנייה ומכירה מיושמות במהירות וביעילות על פני כל תיקי ההשקעות. במידת הצורך, סיבוב המסחר משמש כדי למנוע כל סוג של יתרון שיטתי או חסרון חשבון עשוי להיתקל. תחת כמעט שום נסיבות לא היינו לסטות מן המשמעת שלנו.

1.3 מפתחות להצלחה

כנראה הגורם החשוב ביותר המגדיר הצלחה בעסקי ניהול השקעות הוא ביצועים. לכן, אחת המטרות העיקריות שלנו היא ההישג של דירוג על ידי Morningstar, ארגון הידוע על ידי משקיעים פרטיים ומוסדיים כאחד על סימני ההסמכה שלה בתחום קרנות הנאמנות. כדי להיות מדורג על ידי Morningstar, קרנות חייב להיות בעל ביצועים מינימליים בהיסטוריה של שלוש שנים