האם אחד אונקיית זהב שווה למעשה 5,500 $?
ª
מוקדם יותר החודש, ג 'יימס ריקארדס, בנקאי השקעות ידוע ומנהל סיכונים, פרסם כמה ידיעונים בטענה כי הבנק הפדראלי, הבנק המרכזי של ארצות הברית, הוא חדל פירעון. הוא מאמין שאם תסתכלו על המאזן של הפד, אתם תראו שהחוב שהבנק הנפיק עולה בהרבה על הנכסים שמגבים אותו.
אם ריקרדס צודק, הפד נמצא במצב דומה לזה של מיליוני בעלי בתים - זה מתחת למים. הוא ממשיך ואומר, "בקיצור, כל זה חוב, עושר הוא אשליה אם מדובר בתביעה שישולמה בדולרים שהם רק תביעה על הבנק המרכזי חדלות פירעון רק בזכות יכולתו להדפיס יותר חוב. "רק כדי להבהיר, החוב של הפד לוקח את הטופס של הפדרל ריזרב הערות, הידוע גם כסף נייר יושב בארנק שלך, מתחת למזרן שלך, או באופן אלקטרוני בחשבון הבנק שלך. הפתרון שלו ?
ארצות הברית צריכה לאמץ מחדש את תקן הזהב. לא רק צריך, אבל חייב, ובסופו של דבר ייאלצו לעשות זאת. על פי מספר הדולר מול אונקיות הזהב המוחזקות על ידי הפד, הוא חושב שזה ייקח כ 5,500 $ כדי שווה בערך גרם אחד של זהב.
היום, הקריאה להחזרת תקן הזהב נעשית במידה רבה על ידי זהב באגים, כלכלנים פרינג 'וחבר הקונגרס רון פול. למרות שזה מקבל הרבה העיתונות, זה לא רעיון המרכזי על ידי כל מתיחה של הדמיון. אבל זה קביעה מעניינת כאשר אתה מחשיב כי ריקארדס הוא לא באג זהב טיפוסי שלך. הוא היועץ המשפטי לשעבר של Long Term Capital Management (LTCM), קרן הגידור הידועה לשמצה, אשר לאחר תשואות שנתיות מדהימות של 40%, התרסק והפסיד מיליארדים לאחר המשבר הפיננסי הרוסי בשנת 1998.
הניסיון שלו ב- LTCM אולי נתנו לו תובנה ייחודית בשוק הזהב. כאשר LTCM התרסק, זה היה שמועה להיות קצר 400-400 טון של זהב ללא שום דרך אפשרית לקבל את ידיה על פיזית מספיק זהב כדי לכסות את המיקום הקצר שלה.
השמועות ממשיכות לומר כי על מנת למנוע לחלוטין תוהו ובוהו בשוק הזהב (אתה יכול לדמיין את המחיר פיצוץ על שמועות על מחסור זהב?), אירוע סביר להניח היה נשפך לתוך מגזרים פיננסיים אחרים, ניו יורק הפדרלי ריזרב הסוד הסודי בחשאי עבור קומץ של בנקים להשקעה בערבות בשקט. בתמורה, מנהלי LTCM נאסר עליהם לדון בו.
LTCM הצליחה לגייס כמויות אדירות של חוב, שלא היתה מסוגלת להחזיר. ריקרדס אומר שממשלת ארה"ב נמצאת באותו מצב.
The Berbarous Relic
זהב יש היסטוריה דרמטית למדי, ויש לו נטייה לבלבל משקיעים מודרניים. זה זורק את כל הדיבידנדים, יש ערך תעשייתי מועט, ומעניק בעלות רק … עצמה. כמה מוזר שמישהו ירצה את זה בכלל. אבל הטיעון תמיד חוזר לעובדה אחת פשוטה: מכל סיבה שהיא, במשך אלפי שנים, אנשים חשבו זהב להיות כסף.
כדי לשים את המשוואה "זהב שווה כסף "בהקשר, לשקול כי כלל הנזכר לעיל הוא כי גרם אחד של זהב צריך להיות שווה בערך לעלות של חליפה אחת באיכות גבוהה. נראה כי מערכת יחסים זו קיימה במשך מאות שנים. Brett Arends, תורם של
וול סטריט ג'ורנל לאחרונה הזכיר את זה כאשר הוא כתב על מנהל קרן גידור בלונדון שטוען כי הכלל מתאריך כל הדרך חזרה רומא העתיקה, כאשר אזרח אמיד יכול להוציא אונקיה אחת של זהב לקנות טוגה העליון של שורת.
# - ad_banner_2- # אי ודאות גידור
גם אם זה לא יורה ל 5,500 $ בעתיד הקרוב, יש מספר סיבות זהב הוא מרכיב חיוני של תיק השקעות מאוזן היטב. הרציונל המשכנע ביותר הוא שהזהב הוא גידור יעיל במיוחד נגד האינפלציה והמשברים הבינלאומיים. עם הוויכוח הנוכחי על האינפלציה / דפלציה, שתי מלחמות מתמשכות, הר געש שמכסה את אירופה, איומים מתמידים בטרור, חששות בנוגע לגלובליזציה התחממות, עימות עם קוריאה הגרעינית הגרעינית ואיראן נואשת ומייחלת-איראנית, משוכת אי-ודאות נשמעת די טובה בימים אלה.אם אתה נוטה להוסיף זהב לתיק שלך, יש כמה דרכים לעשות את זה. זהב יכול בקלות להיות חלק האחזקות במזומן שלך, החזקות לטווח ארוך שלך, או אחזקות ספקולטיבי שלך / המסחר, בהתאם לצרכים שלך תיק. זהב פיזי רוב תיקי צריך להכיל אחוז מסוים של מזומנים. יחד עם מטבע חוץ, זהב יהיה לגוון את האחזקות במזומן.
זה די קל למצוא מטילי זהב, את הצורה הגנרית של זהב פיזי. מטבע זהב מגיע בדרך כלל בשתי צורות, מטבעות וברים. המשקל והטוהר מוגדרים, אך למטילי אין ערך נוסף כאספן. בופלו אמריקאי, קנדי Maple Leaf ו דרום אפריקה קרוגרנד הם מטבעות מטילי זהב מוכרים ברחבי העולם.
אם אתה מעוניין להתחיל מטבע אוסף, סוחר מטבע נדיר מוסמך יכול לספק מידע על פרמיות מטבעות אספנות ניתן לצפות לפקוד. מטבעות אספנות בדרך כלל יש איזושהי משמעות היסטורית והם היקרים עבור מצבם ומחסור. מטבעות אספנים יכול להיות טוב גידור האינפלציה, אבל הם לא יעילים כמו מטילי אם אתה מחפש תחליף במזומן.
קרנות תעודות סל
אם אתה לא רוצה להחזיק פיזית זהב מכל סיבה שהיא, יש קרנות נאמנות רבות ומסחר בבורסות (ETF) המתמקדות במגזר. למעשה, תעודות סל צרכו יותר מ -10% מאספקת הזהב החדשה בעולם בשנה שעברה.
הידוע ביותר מבין תעודות הסל הזהב הוא ה- SPDR Gold ETF (סימול: GLD). GLD מחזיקה מטילי פיזי למשקיעים, וכיום יש לה כ -1,130 טון מטרי של זהב פיזי בקמרונות שלה. כדי לשים את זה בהקשר, GLD יש stockpiled זהב יותר מאשר עתודות המוחזקות על ידי שווייץ. נראה שיש תעודות סל עבור כל סוג של חשיפה זהב שאתה מחפש, כולל מספר ETFs הפוכה ממונף. כמו תמיד, חשוב להבין כי תעודות סל הפוכות, כפול ומשולש הן מכשירים מורכבים המורכב חוזים נגזרים. הם לא מתאימים למשקיעים לטווח ארוך, אך עשויים לעבוד במצבים מסוימים עבור משקיעים לטווח קצר ו / או סוחרים.
חברות כרייה
השקעה במניות של חברות כריית זהב היא דרך מעניינת להשקיע בעקיפין זהב. בדרך כלל, כורי זהב מחולקים לשתי קבוצות - זוטר וקשישים. כפי שאתה יכול כנראה לנחש, ג 'וניורס הם עסקים קטנים, מסוכנים יותר. במקרים רבים, הם אפילו לא לקחו זהב מהאדמה עדיין - הם יכולים פשוט לשלוט על הקרקע שבה הם מקווים למצוא מכרה. ברגע שגילו זהב, בדרך כלל הם זוכים לקנוניה על ידי חברות אחיהם הגדולות, קשישים.
קשישים נוטים להיות גדולים יותר ומגוונים יותר מבחינה גיאוגרפית, וחלקם אף משלמים מדי פעם חלוקת דיבידנדים. בחודש יולי האחרון, עמית שלי, נתן סלוטר, כתב את הדברים הבאים על קטע גדול על כורי זהב: "אם אתה מסתכל על מנת להגביר את החשיפה שלך מחירי זהב עולה, למה לא ללכת ישר למקור? מחירי הזהב הם בתנועה, מניות של מפיקי זהב כמו Goldcorp בדרך כלל מתנהגים כמו מטילי על סטרואידים. " נתן המשיך להמליץ על קרן סגורה מתמקדת בכרייה חברות בכירים. היא צברה יותר מ -45% מאז שהמליץ עליה בחודש אפריל האחרון, והוא המליץ עליה שוב החודש. זה לא יהיה הוגן למנויים שלו אם אני מגלה את אחד השחקנים הבכירים שלו, אבל אם אתה מעוניין ללמוד יותר על הידיעון שלו, אל תהסס ללחוץ כאן.
חוזים עתידיים על זהב
חוזים עתידיים על זהב אינם על לב חלש. הם נגזרים שהם חלק בלתי נפרד בשוק הזהב, אבל יכול להיות קצת מבלבל עבור רוב המשקיעים בודדים. אתה יכול בקלות לאבד 100% מההשקעה שלך, אבל אתה יכול גם בסופו של דבר עם מכפילים של ההשקעה המקורית שלך. סיכון גבוה, פרס גבוה.
אם אתה רוצה לקנות כמה מטבעות זהב או לקנות חוזים עתידיים על הזהב, יש אפשרות זמינה כדי לענות על הצרכים של כל משקיע. אם אתה רוצה ללמוד עוד על השלמת ההשקעות שלך עם זהב או סחורות אחרות, לחץ כאן כדי לקרוא את המאמר שלנו על סחורות כמו גידור תיק.
