צ 'ארלס שוואב מחזיק בכנס IMPACT
צ 'ארלס שוואב שנערך כנס IMPACT שלהם היום, הגדול ביותר של האומה השנתי של RIAs. חלק מן המנות העיקריות:
- RIAs מצפים התחרות בענף להגדיל, בעיקר מן ברוקרים מקוונים גדולים כי הם פותחים שיטות ייעוץ ההשקעות שלהם
- לקוחות הדור הבא יבקשו ייעוץ פיננסי מיועצים מרובים ולא לאחד נכסים עם יועץ אחד
- מאמינים כי הטכנולוגיה משנה באופן דרסטי את מודל השירות שהמשקיעים רוצים, אך הטכנולוגיה משתנה במהירות כה רבה, עד כי היועצים אינם בטוחים כיצד להתאים את שיטות העבודה שלהם.
נאמנות עשויה להתחיל מלחמת מחירים עם תעודות הסל החדשות במגזר. לאחרונה השיקה החברה 10 סדרות ETF, אשר זמינות ללא עמלות באמצעות פלטפורמות הברוקראז 'שלהן, ויש להן יחס הוצאות כולל של 0.12%. הנאמנות נחשבה בעבר כחלופה איטית במרחב הזה, שכן זה באמת הפשיטה הראשונה שלהם לתוך העולם הפופולרי יותר ויותר של תעודות הסל. כמו כן, בכוונת Fidelity להוציא 5 סדרות תעודות סל מנוהלות באופן פעיל, אשר יופעלו על ידי צוות ההכנסה הקבועה שלה.
