תחרות מוגברת עבור RIAs

על פי סקר צ'רלס שוואב, קרוב למחצית של RIAs מאמינים כי יועץ השקעות באינטרנט יהיה בקרוב אחד המתחרים העליון שלהם. התחרות באינטרנט מגיע משתי חזיתות - ברוקרים מקוונים מסורתיים שמתחילים להציע שירותי ייעוץ וגל חדש של חברות סטארט-אפ למימון אישי. בעוד שהיתרונות שהמתחרים החדשים מציעים ללקוחות מרוכזים בעיקר סביב עלות, RIAs סבורים כי חוסר ההתאמה האישית והאינטראקציה של אחד על אחד יעכבו את הצמיחה של מתחרים אלו בשוק. עם זאת, רוב RIAs מכירים בכך הדור הצעיר של לקוחות סביר להניח צריך מודל שירות שונה מאשר מה נעשה היום. חלק גדול ממרחב העצות המקוון, ובמיוחד של חברות סטארט-אפ חדשות לניהול הון כגון Betterment ו- Jemstep, משתמשות בייעוץ השקעות אלגוריתמי כדי ליצור המלצות לתיק.

ט רואו פרייס משיקה קרן נאמנות ממוקדת חדשה. הקרן תשקיע 80% מהנכסים נטו שלה בתעשייה ו -40% מנכסיה בחברות מחוץ לארה"ב בחמש מדינות שונות לפחות. ההכנסה נטו תהיה סביב 1.05%, עם ההשקעה הראשונית המינימלית ב 2,500 $ או 1,000 $.