משקיעים מוסדיים הגדרה ודוגמה |

מה זה:

משקיע מוסדי הוא ארגון, ולא אדם, המשקיעה מטעם חברי הארגון.

איך זה עובד (דוגמה):

משקיעים מוסדיים הם המרכיב הגדול ביותר של מה שנקרא "כסף חכם" הקבוצה. ישנם בדרך כלל שישה סוגים של משקיעים מוסדיים: קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, חברות ביטוח, בנקים מסחריים, קרנות נאמנות וקרנות גידור.

רוב המשקיעים המוסדיים בארה"ב מוסדרים על ידי רשות ניירות ערך (SEC). על המשקיעים המוסדיים להגיש טופס 13F עם ה- SEC לדווח על החזקותיהם הרבעוניות; הם חייבים גם להגיש טופס 13G אם הם הבעלים של יותר מ 5% של המניה של החברה. משקיעים קמעונאיים יכולים להשתמש בתיקים הציבוריים הללו כדי להציץ במה שמוסדות קונים או מוכרים בכל רבעון.

למשקיעים המוסדיים יש את המשאבים הדרושים לביצוע מחקר מקיף על אפשרויות השקעה נרחבות, ובשל הידע המיוחד שלהם, הם בדרך כלל בעלי יתרון על המשקיעים הקמעונאיים. מנהלי תיקים לעיתים קרובות נפגשים באופן אישי עם מנהלי החברה, לומדים תעשיות שלמות, ומעריכים את החברות לעומק לפני קבלת החלטות השקעה ספציפיות.

למה זה משנה:

ראשית, המוסדות הם בדרך כלל הכוח הגדול ביותר מאחורי היצע וביקוש בשוקי ניירות ערך, ולכן יש להם השפעה גדולה על מחירי ניירות ערך רבים. הרוב המכריע של המסחר בבורסות הגדולות נעשה על ידי המוסדות חשוב לציין כי בגלל גודל תיקי שלהם, קנייה ומכירה מוסדיים עשויים להשפיע מאוד על מחיר האבטחה.

שנית, משום שהם נחשבים כדי להיות "כסף חכם" בשוק, פעילות קניה / מכירה של מוסד יכול להיות עניין רב למשקיעים בודדים. בפרט, SEC טופס 13F יכול לשמש חלון לתוך תיקי חברות חשאיות. בעלות מוסדית על ניירות ערך ספציפיים ניתן למצוא באתרים פיננסיים רבים או ב עסקים של משקיעים יומי. מחלקות קשרי משקיעים בחברות ציבוריות מגלות לעתים קרובות גם את בעלי המניות המוסדיים שלהן. כמה משקיעים מחפשים בכוונה השקעות עם בעלות מוסדית מועטה, אם בכלל, בציפייה למוסדות "בקרוב" לגלות את האבטחה ולדחוף את המחיר.