ראסל 1000 אינדקס הגדרה ודוגמה |

מה זה:

ראסל 1000 אינדקס נועד לעקוב אחר הביצועים של רוב הגדולות חברות גדולות. למרות שזה לא צוטט בדרך כלל על ידי משקיעים בודדים, זהו מדד השלישי הנפוץ ביותר על ידי מנהלי כספים (מאחורי S & P 500 ו ראסל 2000). בעוד שרוב המשקיעים הפרטיים יסתכלו על S & P 500 כמדד עבור השוק הכולל, ראסל 1000 שימושי עבור אלה שרוצים לעקוב אחר פלח שוק רחב עוד יותר.

איך זה עובד (דוגמה):

השם מרמז, ראסל 1000 מכיל 1000 מניות רכיב. המדד הוא תת קבוצה של הרבה יותר גדול ראסל 3000 אינדקס - זה פשוט מכיל את 1000 המניות הגדולות בתוך המדד. מרכיבי מדד ראסל 1000 מהווים כ -90% מהון המניות הנסחרות בבורסות בארה"ב. המדד הוא שווי שוק משוקלל, כלומר, לחברות הגדולות יש את ההשפעה הגדולה ביותר על התשואות של מדד זה. ראסל 1000 רכיבים נעים בין 1 מיליארד דולר ליותר מ 300 מיליארד דולר (על פי שווי השוק), עם ממוצע החברה נושאת שווי שוק של כ 80 מיליארד דולר. המדד הוא מגוון מאוד, שכן המניות מרכיב שלה מעורבים כמעט בכל מגזר שאפשר להעלות על הדעת. למרות שה -10 האחזקות הגדולות מייצגות 20% מערכו של ראסל, זה עדיין לא גבוה כמו מדדים דומים אחרים.

למה זה משנה:

ראסל 1000 אינדקס מכיל טווח עמוק יותר של ממניות דאו ג 'ונס יותר תעשייתי או S & P 500. עבור מנהלי קרן רבים, מדד זה מייצג את היקום של מניות גדולות, נוזלי המתאימים להשקעה. בגלל זה, ראסל 1000 הוא אמת מידה טובה עבור מנהלים רבים.

מספר קרנות נאמנות ותעודות סל עוקבים אחר הביצועים של מדד ראסל 1000. הדרך האהובה עלינו לסחור במדד היא באמצעות השקעה של iShares ראסל 1000 קרן (NYSE: IWB). הודות למעמדה כקרן סלולרית, המשקיעים יכולים לקנות או למכור את הקרן בכל יום המסחר בדיוק כמו מניות רגילות. זה גם נושא יחס נמוך מאוד 0.15% הוצאה.

יש חסרונות עם זאת למדד זה. מאחר שהרכיבים הגדולים ביותר במדד משוקללים כל כך, רוב המשקיעים הפרטיים יראו רווח קטן מהשקעה או מהמעקב אחר המדד במקום ה- S & P 500. אחרי הכל, הודות למשקלם הכבד של המניות הגדולות, התשואות שפורסמו על ידי שני המדדים להיות דומה מאוד. ראוי גם לציין כי ראסל 3000 בדרך כלל בביצועיו על 1000 על ידי מרווח קטן, עקב במידה רבה הכללה של חברות קטנות יותר, צמיחה גבוהה יותר.