The Best Performing Stocks of the 20 השנים האחרונות |

יש יותר מדרך אחת לעור חתול, כפי שמוצג על ידי שלוש דרכים ייחודיות שלוש המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר ב -20 השנים האחרונות הפכו לבעלי מניות עשירים.

מי הם השחקנים של כוכבי הסופר?

1) השקעה של $ 10,000 במניות בעלות הביצועים הטובים ביותר בשני העשורים האחרונים, בשנת 1991, היתה מקבלת לך 25,494 רווח - ו 2.5 מיליון דולר מגניב. זהו אחד הביצועים הטובים ביותר מבין כל 3,000 מניות המניות הגדולות בארה"ב

2) הביצועים הטובים ביותר בשוק עשויים להפתיע אותך. ai 23.000% רווח הוא די מרשים, במיוחד כאשר אתה מחשיב את הענף הוא נמצא.

3) וגם בחלל ההיי-טק, רווח זה 17,000% חרוכה של החברה יש גמול המשקיעים חזון שהכירו את התפקיד הטכנולוגיה תשחק בעסק העולם שני עשורים מאוחר יותר. אז מי הם? ואיך הם עשו את זה? בואו נסתכל מקרוב כדי לראות מי הם שלושת השחקנים המובילים בשוק של 20 השנים האחרונות, ומה גרם להם כל כך מיוחד.

1. רויאל גולד (RGLD) - איסוף המחאות, לא כותב אותם

חפירת מתכות יקרות כמו זהב וכסף יכול להיות עסק קשה. ראשית, אתה צריך להשיג קבוצה ארוכה של היתרים. אז הגיע הזמן לקנות הרבה ציוד כבד, לשכור צוות מנוסה, וכאשר כל אמר ונעשה, מקווה עדיין יש לך כסף נשאר בבנק כדי למשוך אלה nuggets הראשון מתוך האדמה.

או, אם אתה מעדיף, אתה יכול לדלג על כל זה ולבצע השקעות במאמצי הכרייה של חברות אחרות. אם המאמצים שלהם משתלמים, אתה פשוט לשבת ולאסוף המחאות תמלוגים.

זוהי תוכנית פשוטה אך רבת עוצמה בשימוש על ידי קולורדו מבוסס רויאל גולד. החברה החלה לגייס הון ב -1990, וכעת יש לה יותר מ -30 נכסים. האתגר הגדול ביותר של החברה הוא איסוף זרם עולה של המחאות תמלוגים והפקדתם בבנק. ועם מחירי הזהב גואה במהלך השנתיים האחרונות, הפקדת המחאות אלה גדול יותר גדול הוא בעיה טובה שיש. ההכנסות עלו ב -60% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת הכספים 2011.

אז מה עושה החברה עם כל התמלוגים האלה? כמעט 30% משולם כדיבידנדים, וכל השאר חוזר מיד לתוך היבול הבא של מוקשים. רויאל גולד יש אינטרס 23 מוקשים עדיין בפיתוח, ועוד 100 כי עשוי להתפתח בשנים הקרובות. מחירי זהב המשרד להבטיח כי הרבה מאמצים אלה יבואו לידי ביטוי, אז זה מלאי הצמיחה החריפה צריך להמשיך לגדול.

2. קנזס סיטי סאות'רן (KSU) - תזמון החלטותיו לשלמות

בשנת 1887, נכדו של אחד הבונים של תעלת אירי נסע מערבה כדי לקפוץ על בום הרכבת על ידי הקמת קנזס סיטי הדרומי. בשנות ה -60, החששות שהרכבות יובאו בסופו של דבר על ידי משאיות ומשאיות הובילו את ההנהלה לגוון את העסק על-ידי רכישת מניות בחברת שירותים פיננסיים וחברות אחרות. אבל זה היה הסכם 1983 לרכוש נתח הרוב יאנוס קפיטל זה יהיה משחק מחליף עבור קנזס סיטי הדרומי. יאנוס המשיך להיות אחד המנהלים החמים של קרנות הנאמנות בשנות התשעים הטכנולוגיים, ובשנת 1993 הרוויח יאנוס יותר מעסקי הליבה המרכזיים של החברה.

רווחי קרנות נאמנות פיטמו את המאזן לאורך כל שנות העשור, אך עד שנת 2000, עסקי הרכבת נזקקו להשקעות גדולות, כך שהנהלת החברה מכרה את אחזקותיה ביאנוס כדי לשאוב כסף בחזרה לפעילות הדגל של קנזס סיטי. התברר שזה עוד מהלך מבריק עם תזמון מושלם. הבועה הטכנולוגית פרצה זמן קצר לאחר מכן, עם ערך של יאנוס למטה עם זה.

האסטרטגיה של קנזס סיטי סאות'רן כדי לשדרג מסלולים, להרחיב נתיבים ולפרוס טכנולוגיה מתקדמת סייעה להפוך את מפעילי ההובלה ברכבת לתחרותיים הרבה יותר עם חברות הובלות. בשנת 2010, קנזס סיטי הדרומי היה מסוגל לכתוב שולי הרווח התפעולי של 33% - מרשים למדי במה שרבים רואים להיות עסק שולי נמוך.

התחזית נותרה די בהירה. אנליסטים צופים קנזס סיטי הדרומי כדי להגדיל את המכירות לפחות 10% בשנת 2011 ו 2012, ואת הרווחים צפויים לגדול העולה על 20%. מהלכים אלה להשקיע ברשת הרכבת בעשור האחרון הם קוצרים רווחים גדולים עכשיו. בעלי המניות בוודאי אין מה להתלונן על לאחר עדים רווחים מדהימים כל כך בשני העשורים האחרונים3. אורקל - לארי אליסון, מנכ"ל ענקית התוכנה אורקל, מעולם לא התבייש לגמול לעצמו בחבילות שכר נאות. (לחץ כאן כדי לראות את רשימת 20 המנכ"לים הגבוהים ביותר באמריקה). לאחרונה הוא לקח הביתה כ -84.5 מיליון דולר, ובכך סייע להפיכתו לדרג העליון של רשימת

Forbes

'של מיליארדים. בעלי המניות אינם מתלוננים. הוא עשה להם גם הרבה כסף.

מהו הסוד של אורקל? אליסון הבין משהו לפני שלושים שנה, כי רוב נכשל לראות: כל חברה גדולה יצטרכו לפתח מסד נתונים גדול מאוד לטפל בכל הזרמים מסיבית של נתונים ארגוניים. יש לו גם קו תחרותי אכזרי. בכל פעם שמתחרה מתחרה על סצנה ומתחיל לקחת נתח שוק, אורקל יוצאת למסע אגרסיבי כדי להפוך את החיים אומללים לאותם יריבים, ממלחמות מחירים ועד חוזי שירות בחינם. ככל שהביקוש גדל בהתמדה עבור תוכנת מסד הנתונים של אורקל, כך גם מחיר המניה שלה. מרשים ביותר, אפילו חברות טכנולוגיה גדולות רבות במאבק למצוא צמיחה בימים אלה, אורקל ממשיך לגדול. למעט שנת הכספים 2009, המכירות עלו ב -15% לפחות בכל שנה מאז 2005. בעקבות רכישות קטנות האחרונות, המכירות עלו ב -30% בשנה הפיסקלית שהסתיימה ב -27 במאי 2011. כמה חברות טכנולוגיה יכולות להתפאר בכך סוג של צמיחה. תשובה השקעות …

אלה שלוש חברות לשתף תכונה אחת בסיסית: אופורטוניזם. בעוד יריבים מחפשים דרכים מסורתיות כדי ליצור ערך, חברות אלה נקטו שיטות חריגות וטקטיקות כדי לעזור להגביר את המכירות ואת הרווחים. אם אתם מחפשים השקעה בסגנון "ביתי", הקפידו להתמקד בחברות שלא עוקבות אחר המסלול המסורתי, ובמקום זאת מוצאים ערך שבו אנשים אחרים אינם מצליחים להיראות.