כרטיס אשראי נוף נוף 2011-2014

עיין במחקר האחרון שלנו: דוח כרטיס האשראי הצרכני של Investmentmatome.

אנו מודים בזה: Nerding החוצה על כרטיסי אשראי הוא הדבר האהוב עלינו לעשות. הפעם, השתמשנו במידע ממסד הנתונים הקנייני שלנו על יותר מ -1,200 כרטיסים לנתח את מגמות כרטיסי האשראי והצרכן בין 2011 ל -2014.

הנה הממצאים העיקריים שלנו:

• צרכנים להיראות מוכנים לשלם יותר דמי עבור כרטיסי אשראי המציעים rewards גבוה יותר . זה מבוסס על השוואה של ממוצע הצעות כרטיס מבנקים לכרטיס שהלקוחות יישמו והיו מתאימים בין 2011 ל -2014.
• הצרכנים נראה להיות בחירה מתאימים כרטיסי אשראי המציעים מבוא ממושך 0% תקופות . זה מבוסס על השוואה של ממוצע הצעות כרטיס מבנקים לכרטיס שהלקוחות יישמו והיו מתאימים בין 2011 ל -2014.
• הצרכנים מופיעים לפי סדר עדיפויות של חיסכון בעמלות על חיסכון ב- APR . זה מבוסס על השוואה של ממוצע הצעות כרטיס מבנקים לכרטיס שהלקוחות יישמו והיו מתאימים בין 2011 ל -2014.

עבור מחקר זה, אנחנו משכו נתונים ממסד הנתונים הפנימי שלנו של מעל 1,200 כרטיסי אשראי ונותחו מגמות על הרבה תכונות שונות של כרטיס. לשם כך, לקחנו ממוצעים שנתיים של תכונות הכרטיס של עניין מעקב אחר התנועה שלהם על פני תקופה של 4 שנים.

אבל עשינו יותר מאשר רק להסתכל על הממוצע הפשוט של התכונות של מוצרים כי כרטיס האשראי המנפיקים היו לשים על השוק. כמו כן, חישבנו ועקבנו אחר ממוצע משוקלל של התכונות במוצרים שהלקוחות מיישמים ומועמדים לה. אם הרבה צרכנים היו בוחרים כרטיס מסוים, ההשפעה שלו היתה גדולה יותר על הממוצע המשוקלל מאשר הצרכנים כרטיס ליישם בתדירות נמוכה יותר.

גישה זו אפשרה לנו לנסח השערות לגבי העדפות כרטיס האשראי הצרכני ומגמות בתעשייה. לקבלת פרטים נוספים על איך אנחנו crunch את המספרים, עיין בסעיף המתודולוגיה שלנו להלן.

I. הצרכנים להחיל מוסמך כרטיסי עם תגמולים גבוהים מהממוצע

ממצאי מפתח:

• הצעות בונוסים להצטרפות בכרטיסי אשראי לא היו גבוהים כמו אלה עבור נקודות וכרטיסי מייל בין 2011 ל -2014.
• הצרכנים יישמו ועלו בעקביות נקודות וכרטיסי מיילים עם בונוסי הרשמה גבוהים מהממוצע ותגמולים שוטפים בין 2011 ל -2014.
• הצרכנים יישמו ועמדו בעקביות עבור נקודות וכרטיסי מיילים עם שכר שנתי גבוה מהממוצע בין 2011 ל -2014.

כדי לנתח מגמות בתגמולים בכרטיס אשראי באופן משמעותי, חשוב לסווג את הקלפים לפי סוג של תגמולים מטבע הם מרוויחים: במזומן בחזרה, נקודות, ו מיילים.

כרטיסי אשראי בחזרה: Rewards

סכום ההרשמה הממוצע בין כל כרטיסי החזרה במזומן במסד הנתונים שלנו היה 58.66 $ בין 2011 ל -2014; הצעה זו נותרה שטוחה יחסית בתקופה זו. ההרשמה הממוצעת של סכום הבונוס בין כרטיסי חזרה במזומן כי הצרכנים להחיל מוסמך היה 133.61 $.

הערך הממוצע של התגמולים השוטפים בין כל כרטיסי החזר מזומנים במאגר שלנו היה 0.9% בין 2011 ל -2014; שוב, ערך זה השתנה מעט על פני תקופת הזמן למדנו. הערך הממוצע של תגמולים מתמשכים בין כרטיסי הגב המזומנים שהלקוחות החזיקו בהם והשיגו עבורם היה 1.1%.

נקודות נקודות: Rewards

נקודות נקודות לספר סיפור אחר. סכום ההרשמה הממוצע בין כל הנקודות שבמסד הנתונים שלנו היה 245.17 $ בין 2011 ל -2014, והשתנה מעט מאוד בשנה. אבל ממוצע ההרשמה סכום בונוס בין הקלפים כי הצרכנים להחיל מוסמך היה $ 264.88. הקפיצה הגדולה ביותר הגיעה בין 2012-2014, כאשר היתה עלייה של 65% בסכום בונוס ההרשמה הממוצע בין כרטיסי הנקודות שהלקוחות יישמו ושהם מתאימים להם.

במונחים של תגמולים שוטפים, הערך הממוצע בין כל כרטיסי הנקודות במאגר הנתונים שלנו היה 1.0% בין 2011 ל -2014, עם תנודתיות רבה. הממוצע בין נקודות נקודות כי הצרכנים להחיל מוסמך היה 1.6% במהלך אותה תקופה, עם תנודות מעטות מאוד.

Miles כרטיסים: Rewards

מגמה דומה התרחש קילומטרים קילומטר. כמות ההרשמה הממוצעת בין כל כרטיסי ה- MIL שבמאגר הנתונים שלנו הייתה 163.56 $ בין 2011 ל -2014, והדבר השתנה מעט מאוד במהלך התקופה. עם זאת, הסכום הממוצע בונוס ההרשמה בין כרטיסי קילומטר שהלקוחות יישמו והיו זכאים להם היה 298.58 $ בין השנים 2011 ל -2014. העלייה החדה ביותר הגיעה בין 2012 ל -2013, כאשר חלה עלייה של 45% בסכום ההרשמה בין כרטיסי מייל, הוחל ומוסמך עבור.

לתגמולים שוטפים, הערך הממוצע בין כל כרטיסי ה מייל באתר שלנו היה 1.0% בין 2011 ל 2014, עם תנודות קלות. הממוצע בין הקלפים של קילומטר שהלקוחות יישמו והיו זכאים לו היה 1.1% במהלך אותה תקופה, עם תנודתיות קטנה מאוד.

עמלות שנתיות: מזומן בחזרה, נקודות, וכרטיסי מייל

לבסוף, אנו מסתכלים על מגמות דמי השנתי כרטיסים להרוויח מטבעות שונים rewards. במזומן בחזרה כרטיסים, אין הרבה עניין. הממוצע בין כל הקלפים במאגר שלנו היה 7.37 $ בין 2011 ל -2014; הממוצע בין הצרכנים כי הצרכנים להחיל מוסמך היה 5.90 $ באותה תקופה.

עם זאת, נקודות וכרטיסי קילומטר הם שונים למדי.המחיר השנתי הממוצע בין כל כרטיסי הנקודות במסד הנתונים שלנו היה 13.39 $ בין 2011 ל -2014, אך הממוצע בין הקלפים שהלקוחות החילו ושהיה זכאי להם היה 65.83 $. עבור כרטיסי קילומטר, התשלום השנתי הממוצע בין כל הכרטיסים במסד הנתונים שלנו היה 81.63 $. הממוצע בין הכרטיסים של קילומטר שהלקוחות יישמו והיו זכאים לו היה 90.73 $. לא הייתה תנודתיות מסוימת ממוצעים אלה.

יש לנו כמה השערות להסביר מדוע תגמולים ומגמות שכר שנתי עוקבים אחר הדפוסים שתוארו לעיל:

• צרכנים המעדיפים נקודות וכרטיסי קילומטר מעוניינים במוצרים עם בונוסים גדולים. השערה זו נתמכת על ידי העובדה כי הם יישמו באופן קבוע מוסמך כרטיסי עם בונוסים ההרשמה גבוה יותר מאשר הממוצע בין 2011 ל 2014.
• הצרכנים מבינים את הערך של כרטיס אשראי rewards, וגם מבין כי מקבל את הטוב ביותר rewards אמצעי תשלום גבוה יותר מאשר הממוצע השנתי בתשלום.

במזומן בחזרה כרטיס בונוס רישום

חזרה במזומן בחזרה תגמולים כרטיס

כרטיס בונוס הרשמה

נקודות תגמול כרטיס נקודות

כרטיס חבר שנתי דמי חבר

כרטיס בונוס הרשמה

מיילס כרטיס מתמשך תגמולים

מייל דמי כרטיס שנתי

II. הצרכנים החילו את הכרטיסים והשיגו אותם עם תקופות ארוכות יותר מהממוצע של 0%

ממצאי מפתח:

• צרכנים להחיל מוסמך עבור כרטיסי ארוך יותר 0% תקופות (הן על רכישות והן על היתרה) מאשר ממוצעים המוצעים בתעשייה בין 2011 ל -2014.
• צרכנים להחיל מוסמך עבור כרטיסי נמוך יותר דמי מעבר לאשראי מאשר ממוצעים המוצעים בתעשייה בין השנים 2011 ו -2013.
• הצרכנים החלו ליישם ולהעפיל לקלפים גבוה יותר דמי העברה מאזניים ממוצעים המוצעים בתעשייה בשנת 2014.

אחת הדרכים כי כרטיס האשראי מנפיקים למשוך עסקים חדשים היא על ידי הצעת המבוא 0% עסקאות אפריל על הקלפים שלהם. הצעות אלה בדרך כלל באים בשתי צורות:

• 0% הצעות המבוא ב רכישות
• 0% הצעות המבוא ב - איזון

היקר ביותר 0% המבוא אפר מציעה אלה האחרון הארוך. בין 2011 ל 2014, הממוצע המבוא 0% לרכישת ההצעה אפריל בין כל הקלפים במסד הנתונים שלנו נמשך 9.3 חודשים. אבל הממוצע בין הקלפים כי הצרכנים להחיל מוסמך היה 12.7 חודשים באותה תקופה.

מגמה זו נכונה גם בין הצעות מעבר לאיזון. בין 2011 ל -2014, ממוצע ההמלצה של 0% להעברת היתרה בין כל הכרטיסים במסד הנתונים שלנו נמשך 9.2 חודשים. אבל הממוצע בין הקלפים כי הצרכנים להחיל מוסמך היה 14.3 חודשים באותה תקופה.

מלבד אורך של הצעה 0%, שיקול נוסף חשוב הצרכן הוא דמי העברת היתרה. דמי העברת היתרה הממוצעת על ידי כל כרטיסי האשראי במסד הנתונים שלנו היו 2.6% בין השנים 2011 ו -2014. דמי ההעברה הממוצעת שנוצרו על ידי הכרטיסים שהלקוחות החילו ושהיו זכאים להם היו 2.2%. בשנת 2014 נרשמה תנודתיות מסוימת במגמות דמי העברת היתרה, הן מבחינת היצע הבנקים והן מבחינת מגמות היישום והאישור של הצרכנים.

יש לנו כמה השערות להסביר מדוע מבוא 0% APR ואיזון העברת מגמות חינם בעקבות הדפוסים שתוארו לעיל:

• מציאת כרטיסים עם תקופות אפריל 0% ארוך חשוב לצרכנים; אקסטרפולציה זו נתמכת העובדה כי הצרכנים יישמו בעקביות והסמכו לכרטיסים עם תקופות ארוכות מהממוצע בין 0% ל -2011.
• ההסמכה לכרטיסים המציעים תקופות ארוכות יותר מהממוצע של 0% הייתה ניתנת להשגה עבור צרכנים רבים בין 2011 ל -2014.

דמי העברת היתרה הם תכונה מבלבלת כרטיס האשראי; למרות הצרכנים יש בעקביות להחיל מוסמך כרטיסי עם נמוך יותר מאשר הממוצע דמי העברת האיזון, מגמה זו לא יכול להחזיק.

מבוא אפריל APR הקדמה כרטיס תקופה

אורך העברה של יתרת העברה

יתרת העברת כרטיס אשראי העברת היתרה

III. הצרכנים להחיל מוסמך כרטיסי עם APRs גבוה מהממוצע; ההפך הוא הנכון עבור עמלות

ממצאי מפתח:

• צרכנים להחיל מוסמך עבור כרטיסי גבוה יותר אפרס מאשר הממוצעים המוצעים בתעשייה בין 2011 ל -2014.
• צרכנים להחיל מוסמך עבור כרטיסי נמוך יותר עמלות ממוצעים הממוצעים בתעשייה בין 2011 ל -2014.

עלויות כרטיס האשראי מגיעים בדרך כלל בשתי צורות: אפר ועמלות. בין השנים 2011 ו -2014, הצרכנים יישמו ועלו בקביעות כרטיסים עם APRs גבוהים יותר מאשר ממוצעים כלל-תעשייתיים. לדוגמה, בין השנים 2011 ו -2014, הממוצע לרכישת ה- APR המוצע בין כל כרטיסי האשראי במסד הנתונים שלנו עמד על 16.1%. אבל הממוצע בין הקלפים כי הצרכנים להחיל מוסמך היה 17.8% באותה תקופה.

עם זאת, ההפך הוא הנכון כאשר אנו מסתכלים על דמי. קחו לדוגמא עמלות עסקה זרות: בין 2011 ל -2014, עמלת העסקה הזרה הממוצעת בין כל כרטיסי האשראי במסד הנתונים שלנו עמדה על 2.1%. אבל הממוצע בין הקלפים כי הצרכנים להחיל מוסמך היה 1.3% באותה תקופה. הנתונים מראים שמגמה זו - של צרכנים החלים על עמלות נמוכות יותר ממוצעים המוצעים בתעשייה - נאמדת כמעט בכל שכר שאנו מנתחים.

יש לנו כמה השערות מדוע מגמות אפר ועמלות בעקבות הדפוס המתואר לעיל:

• הצרכנים אינם מודעים לכך שהם משלמים יותר מדי ריבית, כלומר, הם לא יודעים כי עלות נמוכה יותר אפשרויות קיים ולכן אינם פונים עבורם.
• הצרכנים אינם מסוגלים להעפיל קלפים המציעים את APRs הנמוך ביותר.
• הצרכנים סדרי עדיפויות למזעור דמי על מזעור אפר.

שיעורי אפר

עמלות מאוחרות ודמי חבר שנתיים

העברת יתרה, מקדמה במזומן ועמלות מט"ח

מתודולוגיית המחקר:

• השתמשנו מסד הנתונים הפנימי שלנו של יותר מ -1,200 כרטיסי אשראי לחשב הן ממוצע פשוט כמו גם ממוצע משוקלל בין תכונות כרטיס שונים בין 2011 ו 2014.
• כדי לגזור את הממוצע הפשוט, אנו ממוצע ההצעה של תכונה מסוימת (שכר שנתי, למשל) בין כל הקלפים במאגר עבור אותה שנה. התוצאות משיטה זו משקפות הצעות בנקאיות.
• כדי לגזור את הממוצע המשוקלל לקחנו בחשבון מה הצרכנים בוחרים לבקש ולאחר מכן גם זכאי, כך כרטיסים פופולריים יותר אשר הצרכנים מתאימים לספור יותר הממוצע מאשר אלה פחות פופולרי.
  • אנו מגדירים פופולריות במספר היישומים והאישורים שקיבלנו כרטיס מסוים.
  • ככל שמספר הבקשות והאישורים עבור כרטיס זה גבוה יותר, כך גדול יותר ההשפעה על המדד הכללי.
• כדי להמיר את הנקודות ואת מיילים המוצעים על ידי הקלפים במסד הנתונים שלנו לתוך ערך דולר, השתמשנו הממוצע בתעשייה גלם של שווי שוק הוגן של תוכניות שונות. ככזה, השווינו כל קילומטר והסתמנו ב -0.01 $.