חזרות דו ספרתית ממניות Undiscovered אלה |

רוב הזמן כאשר אתה מחפש מניות להוסיף לתיק שלך, באופן אידיאלי אתה "אני רוצה להרוויח לפחות תשואות דו-ספריות.

סוג זה של החזרה לא קל למצוא, במיוחד אם אתה רוצה מידה מסוימת של בטיחות. זה משהו שכל משקיע נאבק איתו, וזה משהו שאני זוכר בכל נושא של הייעוץ שלי, 5 כוכבים כוכב. לפעמים, אני צריך להיות קצת אופורטוניסט. לעתים קרובות, זה כרוך באמצעות ניבוי של נתונים היסטוריים כדי לראות איפה ההזדמנויות הטובות ביותר של היום - ומניות חמישה כוכבים - עשוי לשקר.

ו עכשיו, נפתח חלון הזדמנויות עבור מתחת לרדאר מסוים, רכב השקעה בהכנסות - פנום שוק שראיתי המריא, פעם אחר פעם, כאשר המשקיעים הופכים זהירים והשוק הופך תנודתי.

בקיצור, אני מאמין שההיסטוריה חייבת לחזור על עצמה. זוכר את בום טק של סוף 1990, אשר בסופו של דבר הוביל את חזה טק. בשנת 2000 לבדה, הדאו איבד 7% ו S & P 500 איבדה כמעט 13%.

באותה שנה, המשקיעים בערבות מתוך מניות ספקולטיביות, מחפש משהו יציב יותר. את ההשקעות אני הולך לספר לך על רגע היו הנהנים של הגירה.

כקבוצה הם עלו ב -26% בשנת 2000. באותה שנה הוספתי את אחת ההשקעות האלה לתיק שלי וראיתי תשואה כוללת (כולל דיבידנדים) של 78%.

אז בשנים 2001 ו -2002 שמתי כמה יותר כסף להשקעות בקבוצה זו ועשה רווחים של מעל 40% בשתי השנים. בינתיים, מדד ה- S & P 500 ירד ב -2003 ב -13% והביא לשפל של 23% מערכו בשנת 2002.

וקבוצת השקעות קטנה זו צמחה היטב בשנים 2003, 2004, 2010 ו -2012, תוך שהיא מכניסה את המדדים העיקריים בכל אחד מהם שנה

לא כל שנה היתה הצלחה מסחררת. בשנת 2011 ו 2013, הם חזרו רק 7% ו -3% - יותר טוב מאשר חשבונות, אבל לא סוג של מחזירה אני מחפש.

המפתח לניצחון עם מניות בתחום זה צופה כאשר התעשייה היא מוכן להתכונן, ושנית, לדעת איך להתעמק במגוון של subectors וחברות כדי לזהות אילו מניות בקבוצה יש את הסיכוי הטוב ביותר להצלחה.

ועכשיו אני מאמין הנסיבות מקימים עבור קומץ של השקעות אלה יש עוד שנה ענקית בשנת 2014.

אני מדבר על השקעה בתחום הנדל"ן. אבל לא באופן מסורתי …

אנשים רבים לשחק הנדל"ן על ידי רכישת נכסים מניבים. עם הזמן - עם הנכסים הנכונים במיקומים הנכונים - אתה בהחלט יכול להרוויח כסף. אבל נכסים להשקעה גם לבוא עם פריחה של כאבי ראש, כמו להתמודד עם הדיירים שלא משלמים בזמן, הגדלת מסים הערכות, גגות דולפים, ולעתים קרובות, בעיות מס מורכבות. עם זאת, יש כמה דרכים נהדרות להשקיע בנדל"ן עם הרבה פחות כסף בסיכון, תשואות טובות מאוד, ואף אחד לא קורא לך באמצע הלילה כדי לתקן את דליפת אינסטלציה.

ההשקעות המיוחדות אני מדבר הם השקעות נדל"ן השקעות (REITs). כמו קרנות נאמנות, REITs לאפשר למשקיעים כדי לאסוף את כספם יחד כדי לרכוש מניות בקבוצה גדולה יותר של השקעות - במקרה זה, נדל"ן או השקעות הקשורות נדל"ן.

הנכסים הבסיסיים יכולים להיות בנייני משרדים, קרקע, דירה מתחמים, מלונות, מרכזי קניות, מחסנים, בתי חד משפחתיים ומשכנתאות הנדל"ן אפילו.

אבל יש גם אחת סיבות חשובות יותר למה קרנות ריט קרובות פרחו … הם נוטים להציע תשואות דיבידנד חריגות.

אתה רואה, על פי חוק REITs צריך לשלם לפחות 90% מההכנסה החייבת שלהם לבעלי המניות שלהם מדי שנה כדי למנוע תשלום מס חברות. זה מתרגם תשואות נאה של 8%, 10%, אפילו עד 14.5% למשקיע REIT, מה שהופך את כלי ההשקעה האלה אטרקטיבי מאוד.

ואירועים האחרונים עשויים להפוך עכשיו את אחד הזמנים הטובים ביותר להיכנס. בתור התחלה, הנדל"ן הוא ההתאוששות, כמו שראינו בשנת 2004 לפני בום הדיור האחרון. המחירים משתפרים באזורי המטרופולין הגדולים, אך הצמיחה על פני שנה עדיין נמוכה בהרבה מהשיא שהושג במהלך שגשוג הדיור האחרון. כלומר, יש עדיין הרבה מקום לגדולכדי לעזור להוכיח את הנקודה שלי, תסתכל על גרף זה של מכירות הביתה (להלן).

אנחנו בהחלט במגמת עלייה, אבל שוב עדיין בערך 30% מתחת לשיא של 2005 עם שפע של הפוך שמאל.

אבל מה לגבי רוחות רוח אפשריות מהעלאות ריבית? מאחר שאין צורך לרסן את הצמיחה הכלכלית בקרוב, אני חושב שנוכל לצפות שהשיעורים יישארו יציבים. למעשה, רוב הצופים הפדרלים לא צופים כי הריבית תעלה עד סוף 2015 או אפילו בתחילת 2016.

זהו חלון ההזדמנויות שלנו.

המשקיעים מתחילים רק לחזור לקרנות ריט, והמחירים מתחילים תגיד.

אל תדאגי, המשקיעים לא החמיצו את הסירה עדיין. מחירי המניות הם עדיין הרבה מתחת איפה אני מאמין שהם הולכים להיות בעתיד הקרוב.

יש שפע של אפשרויות עבור המשקיעים בחלל הזה. ובעוד אין לי מספיק מקום לדבר עליהם כאן, אני לאחרונה יש פרופיל של שני "חמישה כוכבים" REITs כי אני חושב יהיה להמריא בחודשים הקרובים בגיליון מרץ שלי של

חמישה כוכבים מניות

. אחד משטרי ה- REIT האלה משלם תשואת דיבידנד של 9.8%, בתוספת ניירות הערך שהיא מחזיקה מגובים על ידי האמונה והאשראי המלאים של ממשלת ארה"ב. לריבית האחרת יש 96% ממכירת יחידות השכירות שלה, ומשלמת כיום תשואה דיבידנדים חזקה של 14.5%. (כדי ללמוד כיצד להירשם לניוזלטר שלי ולקבל את הבעיה באופן מיידי, עבור לכאן.)

כפי שציינתי קודם לכן, אני חושב חלון ההזדמנויות עבור REITs עכשיו. ראיתי setups כזה לקרות בעבר, ואם ההיסטוריה היא כל מדריך, יש לנו הזדמנות לחזור על אותו סוג של רווחים כי המשקיעים חוו בפעם האחרונה סביב.