מחפש לנצח את השוק? מצא מניות עם אלה 3 תכונות

אני כנראה לא צריך להגיד לך את זה, אבל הסיכויים הם מוערמים נגדך כשמדובר "להכות את השוק."

על ידי כמעט 6-1, למעשה …

אנליסטים השקעות, יועצים ומנהלי קרנות - מה שמכונה מומחים - לבלות את כל חייהם עובד ומיליארדי דולרים על מחקר נשבע "לנצח את השוק" בכל שנה נתון, אך רובם המכריע של אותם להיכשל …

רק תסתכל על תעשיית הנאמנות של הרשומה בתעשייה. בשלוש השנים האחרונות, רק 14% ממנהלי קרנות הנאמנות המנוהלים תאמו או עלו על ביצועי השוק, על פי חברת הדירוג & Standard & Poor's.

אז איך המיעוט הקטן מכניס את השוק?

מצאתי כי לעתים קרובות יותר מאשר לא, חברות עם רק שלושה מאפיינים בסיסיים הם אלה כי בעקביות לנצח את S & P 500 …

לעתים קרובות הם משלמים תשואות דיבידנד הרבה יותר גבוה מאשר S & P 500, גם. למעשה, שמונה מתוך 10 מניות שנבחרו לדוח "Top 10 Stock for 2014" שלנו שילמו תשואת דיבידנד גבוהה יותר מאשר S & P 500. כמה מהם אפילו הניבו תשואות מעל 4.3% - יותר מפי שניים מהתשואה של S & P 500.

לא מאמין שזה פשוט כמו שלוש תכונות כדי למצוא שוק מכות מניות? ניקח בחשבון את הרקורד שלנו.

במהלך השנים, הדו"ח השנתי שלנו של StockAuthority של Top 10 מניות לשנה הקרובה יש מכות את השוק שבעה מתוך 10 השנים האחרונות … אנחנו גם צברו כמה homununs פנומנלי מכמה הבחירות

בשנת 2008 - שנה מסומנת על ידי אחד הגרועים ביותר למכור off-offs בהיסטוריה - ראינו עלייה של 45.8% על ההמלצה שלנו של Panera לחם (PNRA) . ה- S & P 500 איבד 37%.

בשנת 2009 הרווחנו 72.1% על מניות של CPFL Energia, כלי עזר ברזילאי שהמריא כאשר S & P רכשה 27%. בשנת 2010 כאשר S & P צבט אחורה עם צנוע של 15%, בחרנו לא אחד, אבל שתי מניות שצבר יותר מ -100% על השנה -

Skyworks פתרונות , עלייה של 101.8%, ו כסף ויטון (NYSE: SLW) , למעלה 159.9%. בשנה שעברה הצענו עוד שתי מניות -

ברוקפילד תשתיות שותפים (סימול: BIP) ו Magellan Midstream פרטנרס (סימול: MMP) - שחזר יותר מ -50% ו -30%, בהתאמה, השנה, למרות שה- S & P היה למעלה מ -15%. הנה דוגמה של מניות Top 10 שהיו homeruns במשך השנים …

בשנת 2013 עד כה, המניות של הדו"ח שלנו יש 34.6% זכו … 30.2% … ו 37.1%. S & P 500 הוא רק חצי שנה עד כה.

אז איך זה אפשרי? איך אתה יכול למצוא מניות שיכולות לנצח את השוק לעתים כה קרובות?

זה פשוט. למעלה 10 מניות צוות המחקר ואני מתמקדים בכבדות על חברות שיש להם אחת או יותר של התכונות הבאות:

1. נכסים שאין להחליפם

מה יש דברים כמו צינורות, סכרים הידרואלקטרית ושירותים השירות לכולם יש במשותף? כולם נכסים שאין להם תחליף. חברה אחרת לא יכולה פשוט לבוא ולבנות עסק מתחרה. ונכסים אלה אינם עומדים להיות מוחלפים בטכנולוגיה חדשה כלשהי. אבל כאשר אתה מוצא את סוג המניות שנותנות לך גישה לנכסים שאין להם תחליף, הם בסופו של דבר בסופו של דבר להיות כמה ההשקעות הרווחיות ביותר עבור עצמו לטווח הארוך. נאמנות לקוחות מעולה

היכולת לשמור על בסיס לקוחות נאמן ולשמור אותם צרכנים קונים את המוצרים שלך במשך שנים הוא סימן ההיכר של העסקים הטובים ביותר בעולם. חברות שיכולות לנעול בבסיס נאמן ליצור תזרימי מזומנים חופשיים חזקים ושולי רווח גבוהים, לשים אותם במצב טוב יותר כדי להחזיר כסף לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים רכישת מניות. בעלי מניות עצומים

אולי שמעת אותי מדבר על המושג "תשואת בעלי המניות" לפני. מה שאנחנו מאמינים להיות רווחי ביותר עבור הרוב המכריע של המשקיעים הוא מדד שרוב האנשים מעולם לא שמעתי. אנו מכנים אותה "תשואת בעלי המניות".

תשואת בעלי המניות מוסיפה יחד את הדיבידנדים שהחברה משלמת, את רכישות המניות שלה ואת החוב שהיא משלמת. במילים אחרות, תשואת בעלי המניות נותנת לך תמונה אמיתית של כמה מזומנים החברה חוזרת לבעליו. מחקרים מראים כי חברות עם התשואות הגבוהות ביותר לבעלי המניות נוטות להכות את השוק הרחבכמובן, כל הנקודות האלה הגיוניות - חברות חזקות עם נכסים שאין להם תחליף, לקוחות נאמנים ושדואגים לבעלי המניות שלהם צריכים לעשות טוב יותר בטווח הארוך. זה לא לוקח דוקטורט כדי להבין את זה.

זה פשוט, אבל זה עובד.

עם זאת, אף אחד לא יכול לבחור זוכים כל הזמן. בעוד ההמלצות השנתיות המובילות של Top 10 הביסו את השוק בשבע מתוך עשר השנים האחרונות, וברקשייר האת'אווי של באפט הכניס אותו ל -6 מתוך 10 האחרונות, אפילו החברות החזקות לכאורה אינן מובטחות לספק תשואה חיובית. > אבל אנחנו חושבים שאם אתה משקיע בחברות עם אחד או יותר של תכונות פשוטות אלה, יש לך סיכוי טוב להרוויח כסף ללא אסטרטגיה השקעה מורכבת מדי.