תשואה על הגדרת עלות ודוגמה |

מה זה:

תשואה על עלות היא דיבידנד שנתי של השקעה מחולק במחיר הרכישה המקורי של השקעה

איך זה עובד (דוגמה):

כדי לחשב תשואה על עלות, לחלק את הדיבידנד השנתי לפי מחיר למניה שילמת בתחילה. אתה יכול להשתמש דיבידנד שנים עשר החודשים הבאים או להעריך מה יהיה דיבידנד במהלך שנים עשר החודשים הבאים.

לדוגמה, נניח שאתה קנית את המניה XYZ עבור $ 10 למניה. XYZ משלמת דיבידנד שנתי בסך $ 1, ומאז הרכישה, מחיר המניה עלה ל -15 דולר למניה.

תשואת הדיבידנד הנוכחית של המניה היא $ 1 / $ 15 = 6.7%. אבל התשואה על העלות, כלומר התשואה על ההשקעה שלך, היא $ 1 / $ 10 = 10%.

עכשיו נניח כי XYZ מגדיל את מחולק ל 1.50 $ למניה. התשואה שלך על העלות עלתה ל $ 1.5 / $ 10 = 15%, והתשואה הנוכחית היא כעת $ 1.5 / $ 15 = 10%.

אם מספר המניות שבבעלותך אינו משתנה (או על ידי תוכנית השקעה מחדש של דיבידנד או על ידי קניית מניות נוספות במחיר אחר), התשואה שלך על עלות יגדל עם עליית הדיבידנד השנתי למניה.

למה זה עניין:

תשואה על עלות רלוונטי מאוד למשקיעים בודדים, אבל זה לעתים קרובות overlooked לטובת תשואת הדיבידנד השוטפת. חברה שיכולה לגדול באופן עקבי דיבידנדים יכולה להיות השקעה מצוינת עבור משקיעים פרטיים, שרואים את התשואה שלהם על עליית עלויות כמו תשלום הדיבידנד גדל.

החיסרון כדי להניב על העלות היא שזה יכול לקבל מבלבל לחשב את העלות המקורית של מניות אם אתה כל הזמן reinvesting דיבידנדים כחלק דיבידנד reinvestment התוכנית (DRP או DRIP).