כיצד 'פיטר לינץ' כלל יכול לעזור לך רווח נקי 500% | כל כמה חודשים, הצרכנים נתקלים מוצר או שירות חדש שמרשים אותם. אני עדיין זוכר את הפעם הראשונה נכנסתי אל

Chipotle מקסיקני גריל (סימול: CMG) והתרשמתי באמת. בסתיו שעבר, קניתי קל לשימוש הונדה אקורד שנעשו על ידי הונדה מוטור (NYSE: HMC) ואני אוהב איך זה כוננים. רק בשבוע שעבר, קניתי מכונת משקה מוגזמת חדשה שנעשתה על ידי Sodastream (SODA)מה יש להם גם במשותף? פיטר לינץ '. מנהל קרן הנאמנות האגדי אמר לנו בחזרה בשנות ה -80 כי המקור שלך של רעיונות מלאי צריך לבוא מן החוויות שלך כצרכן. אבל הוא מיהר להוסיף שמדובר בנקודת התחלה.

מוצר נהדר ומחיר מלאי גדול הם שני מושגים שונים מאוד. אחרי הכל, Chipotle מקסיקני גריל יכול להיות מקום האוכל האהוב עלי, אבל המניות שלה עלה יותר מ -500% מאז סוף 2008, ואת הצמיחה של המכירות של החברה החלה להאט מ 30% ל 40% שיעור באמצע העשור האחרון עד 20% כיום. זה נראה כאילו החמצתי את הסירה על זה.

המפתח כאן הוא לתפוס חברות כאשר הם חדשים למדי, עם צמיחה הרבה שנותר לפניהם, ועם מניות כי הם עדיין במחיר סביר. מה עם המניה כמו Sodastream, אשר הושלמה ההנפקה רק לפני שבעה חודשים, וכן הגדילה את המכירות יותר מ 50% בשנת 2010? המניות עלו בצורה חדה מאז ההנפקה הזו והסיבה היחידה להצדיק כל רווח נוסף במלאי היא גם לראות אם החברה יכולה לגדול הרבה יותר גדול על פני שנים רבות.

כאן אתה צריך לפעול כמו סנוט.

גרין מאונטיין קפה רוסטרס (GMCR) הפך פופולרי מאוד עם קפה קל להפוך באיכות גבוהה. חברה זו מוערכת כיום ב -10 מיליארד דולר. Sodastream מוערך רק 800 מיליון דולר. האם Sodastream יכול לגדול ולהיות הקפה הבא של גרין מאונטיין? ובכן, כדי שזה יקרה, אתה צריך לעקוב אחר המהלכים של החברה ומגמות הרווח. לדוגמה, Sodastream הוא נע במהירות לשווקים אחרים, לאחרונה ביפן, ואין שום סיבה כי זה הצלחה פתאומית בצפון אמריקה לא ניתן לשכפל במקום אחר. אנליסטים סבורים כי היקף המכירות יכול להגיע ל -250 מיליון דולר ב -2012 (עלייה מ -160 מיליון דולר ב -2010), וככל שההתרחבות הבינלאומית תתגבר, החברה תוכל להגיע ל -400 מיליון דולר במכירות ב -2015. זה עובד כצמיחה של 20% בשנה. ואז שוב, גרין Mountain Coffee הגדילה את המכירות בממוצע של יותר מ 50% בכל אחת מחמש השנים האחרונות. אז זה מאוד לא סביר כי Sodastream יהפוך לחברה 10 מיליארד דולר כמו גרין מאונט קפה.

באופן מציאותי, חברה כמו Sodastream מציג שתי אפשרויות שכן זה לא נראה כמו מציאה, המסחר ב יותר מ 40 פעמים רווחים צפוי 2012. אתה יכול לחכות המניה לקחת להיט גדול זמני (אשר קורה לעיתים קרובות עם חברות חדשות למדי, כי לחוות כאבים גוברת). או שאתה יכול להמשיך לפקח על החברה ואם לראות אם המכירות ותחזיות הרווח הם מאיצה מהרמות הנוכחיות (אני מקווה ללא עלייה עולה במחיר המניה).

הנה רשימה קצרה של מה אני מחפש כאשר אני מחקר "פיטר לינץ '" מניות:

האם החברה היא אופנה?

• יש סיכוי קטן כי חברה כמו Sodastream עלול לאבד את האינטרסים של הצרכנים כי צמיג של רכישת מחסניות CO2 תחליף טעם סודה. לצורך העניין, רבים חשבו שקפה של גרין מאונטיין הוא תחביב, מעריך את החברה בסכנה שלהם. האם לחברה יש את האסטרטגיה השיווקית המתאימה?

• הגעתי לסודסטרים לאחר ביקור מקומי Bed, Bath & Beyond (BBBY) . קמעונאית זו, יחד עם וויליאמס-סונומה , מקדישה שטח קומה גדול למוצר, אשר אמור לספק הרבה נראות לצרכנים. האם החברה פונה לשוק פוטנציאלי גדול ?

• הסיבה מדוע Chipotle הוא כל כך מוצלח הוא שיש לו הזדמנויות רבות להרחבת. המזון של החברה פונה אל חתך רחב של צרכנים, הוא בריא למדי, במחיר סביר. אלה הם המרכיבים של הזדמנות בשוק גדולהאם יש לחברה מספיק כסף כדי להוציא לפועל את תוכניתה? כדי לממש את הפוטנציאל שלה, כל חברה קטנה צפויה לגייס יותר כסף. המפתח הוא על כמה. מסצ'וסטס מבוסס A123Systems (AONE)

• יש לבוא עם פלטפורמת טכנולוגיה חזקה לבנות סוללות כוח חשמל מכוניות היברידיות. החברה לא גייסה מספיק כסף בהנפקה, ונאלצה לגייס כסף בשלוש הזדמנויות נוספות. מניותיה ירדו מ -25 דולר ל -6 דולר לשנתיים בלבד, שכן המשקיעים הקיימים נמאס להם לראות את אחזקותיהם בחברה בהדרגה. המניה המושלמת "פיטר לינץ '" היא חברה שמציעה הצלחה מסחרית חזקה, אך מניותיה הם בקושי מכין מישהו. פיטר לינץ 'מציע לך לעבור במהירות כדי לגלות מה החברה עושה את המוצר מושך אתה פשוט קנה. חפש אותם באינטרנט ולראות אם המניה שלה כבר להיט לרסק עם המשקיעים. אם לא, ייתכן שתוכל לקפוץ על לפני קהל המשקיעים מופיע. כדי ללמוד עוד על פיטר לינץ 'של החוכמה להשקיע, לחץ כאן כדי לקרוא 51 פיטר לינץ' ציטוטים כדי להעצים את ההשקעות שלך.