LearnVest פרופיל: כיצד תוכנית הפעולה LearnVest עושה אמריקה יותר מבחינה כלכלית

מאת Alexa von Tobel, CFP® ומייסד / מנכ"ל LearnVest.com

כשסיימתי את הלימודים במכללה ופניתי לעבודה בוול סטריט, הבנתי שלמרות ההשכלה הגבוהה שלי, מעולם לא למדתי איך להתמודד עם הכספים האישיים שלי. היו לי המון שאלות: מה היה ההבדל בין רוט לבין IRA מסורתית? מה נכנס ניקוד האשראי שלי?

הבנתי גם שאני לא לבד. מימון אישי אינו נלמד ברוב בתי הספר התיכוניים, מכללות או בתי ספר לתואר שני ברחבי הארץ. וכאשר פניתי לספרים למידע נוסף, לא הצלחתי למצוא מקור שדיבר אלי.

הפצת אוריינות פיננסית

ראיתי את הבעיה בשוק והחלטתי שהגיע הזמן לתקן את זה. בשנת 2008, עם קריסת העולם הפיננסי, החלטתי לקחת חופשה מהרווארד עסקים בית הספר ולהתמקד במשרה מלאה על בניית פתרון: LearnVest.

ב LearnVest, המשימה שלנו היא לעזור לאנשים לעשות התקדמות על הכסף שלהם. בחודש ספטמבר 2009, LearnVest debuted כחברה TechCrunch50. מאז, גייסנו למעלה מ -41 מיליון דולר במימון (בהנהגת משקיעים כמו אקסל פרטנרס) ונרגשים מהצמיחה העצומה שראינו.

מה LearnVest יש להציע

מאז החל LearnVest, דיברתי עם אלפי אנשים אשר חולקים את אותו מתח ודאגה סביב כסף. הצוות שלנו עבד ללא לאות כדי ליצור פתרון מוטה ובמחיר סביר עבורם. בנינו LearnVest תכנון, יועץ השקעות רשום, כי יש מוסמך מתכננים פיננסיים ™ עבודה ברחבי הארץ. ופיתחנו את תוכנית הפעולה של LearnVest - תוכנית בת שבעה שלבים, המלווה לקוחות באמצעות עמודי התווך של חיים כלכליים בריאים. אנחנו מכסים הכל החל מאורגן לתכנון לעתיד כדי להגן על עצמך עם סוג הנכון של ביטוח.

כיצד אנו מסייעים לאנשים לשפר את חייהם הפיננסיים? מומחי התכנון של LearnVest שלנו מאתגרים אתגרים, ניתנים להשגה המסייעים ללקוחות להתקרב אל המטרות שלהם. כדי לעודד עוד הרגלי תקצוב בריאים, יצרנו את מרכז הכסף, כלי ניהול פיננסי אישי חינם המאפשר לחברים להציג את כל החשבונות שלהם במקום אחד. בעת שימוש בכלי זה, חברים יכולים לפקח על פעילות ההוצאות, ליצור תקציב מותאם אישית, ולעקוב אחר ההתקדמות על המטרות שלהם. הפלטפורמה גם מאפשרת שיתוף צפייה של חשבונות של חבר ולוח המחוונים בין הלקוח שלהם LearnVest מומחה לתכנון.

אנו מציעים גם את החינוך שחסר לי במסלול האקדמי שלי. אנו יוצרים טונות של תוכן מקורי באמצעות עלון החדשות היומי של LearnVest ו- Bootcamps שלנו (תוכניות דו-שבועיות של שבועיים לשלושה נושאים בנושאים מרכזיים כגון בניית הקריירה שלך, קניית תינוק, קניית בית ועוד רבים אחרים), שכולן מתוכננות כדי להפוך את החברים שלנו יותר חכם על הכסף שלהם.

לשבש את התעשייה

ב LearnVest, אנו מאמינים כי התכנון הפיננסי לא צריך להיות מותרות. הייתי מרחיק לכת ואומר כי גישה לעצה פיננסית בלתי מוטה היא זכות אזרחית. ואני מאמין כי הדרך הטובה ביותר להגיע חופש כלכלי היא להקים תוכנית ברורה. כי בואו נודה בזה - אין לנו תוכנית J תוכנית. רק אחד ממש רע.

כמעט ארבע שנים מאוחר יותר, LearnVest ממשיכה לראות צמיחה עצומה. אני נרגשת וענווה על ידי האפשרויות אינסופיות עבור החברה שלנו כפי שאנו להפיץ את המשימה שלנו כדי לעזור לאנשים להתקדם על הכסף שלהם. ואני מקווה הדורות הבאים גדלים בידיעה כי יש מקום מהימן הם יכולים ללכת לקבל את הכסף שלהם שאלות ענה: LearnVest.

• מוכן להתחיל?ראש אל LearnVest כדי ללמוד יותר ולקבל את התוכנית שלך!