Wealth Management הגדרה ודוגמה |
Killik Explains: What is Wealth Management?
תוכן עניינים:
- מה זה:
- ניהול עושר משלב הן תכנון פיננסי ושירותים פיננסיים מיוחדים, כולל שירותי בנקאות קמעונאית אישית, תכנון הנדל"ן, ייעוץ משפטי המס, שירותי ניהול השקעות.
- ניהול עושר
מה זה:
ניהול עושר הוא שירות ייעוץ השקעות עבור אנשים בעלי ערך גבוה. עובד (דוגמה):
ניהול עושר משלב הן תכנון פיננסי ושירותים פיננסיים מיוחדים, כולל שירותי בנקאות קמעונאית אישית, תכנון הנדל"ן, ייעוץ משפטי המס, שירותי ניהול השקעות.
המטרה של ניהול עושר היא לקיים ולגדול לטווח ארוך עושר. השווי הנקי הנדרש להענקת שירותי ניהול עושר משתנה בין המוסדות, אך סף השווי הנקי מתחיל בדרך כלל בכ -20 מיליון דולר. כמו כן, בהתאם למוסד, מגוון השירותים זמין להתאמה אישית על מנת לענות על הצרכים הספציפיים של הלקוח.
למה זה עניין:
ניהול עושר
לקוחות מבוקשים מאוד על ידי מוסדות פיננסיים חברות פיננסיות. בנקים רבים המשלבים הבנקאות המסורתית שירותי ניהול עושר יש צוותי מכירות ושירות מיוחד כדי לספק ללקוחות ניהול עושר.
