8 שיעורים חשובים למדנו על השקעות בשנת 2010 |

הגיע הזמן להתכונן לשנת 2011.

אבל לפני שאנחנו עושים, לחזור אל השיעורים שנלמדו ב -2010. עם עליית מדד ה- S & P 500 לרמות שלא נראו מאז ספטמבר 2008, קל לשכוח את חוסר הוודאות המאסיבי שעמד בפני המשקיעים בתחילת השנה. עם כל כך הרבה מגמות סותרות והתפתחויות שונות, היה קל לשתק - פחד לעשות את הצעד הלא נכון. למותר לציין, בשנת 2010, למדתי את הערך של בעל תוכנית ולהסתמך על זה כדי לנטרל את כוחות להשקיע אינרציה.

ג 'רמי גרנתאם, אסטרטג ההשקעות הראשי של מנהל ההשקעות העולמי GMO, הוא אחד המשקיעים האהובים עלי כל הזמן ופרשנים פיננסיים. הוא כתב את הדברים הבאים ב ידיעון שכותרתו "Reinvesting כאשר מפוחד", חזרה במארס 2009, כאשר S & P 500 צנחה מתחת 700:

"… תוכנית פשוטה ברורה קרב - גם אם זה בא ישירות מהבטן שלך - יהיה להיות טוב יותר בהתמוטטות מאשר לא כלום.מבחינה סוחפת, מחפשים אופטימיות הוא מלכודת ואשליה, זה רק יגרום להגברת שיתוק שלך.המשקיעים חייבים להגיב על המחירים יורדים במהירות עבור האירועים יכולים להשתנות במהירות. "

הודפסתי את העצה הזאת, הקלטתי אותה למחברת שאני נושא איתי, והסתכלתי עליה בכל פעם שהבטן שלי נמצאת בקשרים.

מה שמביא אותי לשיעור נוסף שלמדתי בשנת 2010: חפש את המוחות הפיננסיים הטובים והמבריקים ביותר לפני דשדוש לתוך המים העמוקים של השקעה. זהו עולם המאוכלס בעיקר בכרישים.

למרבה המזל עבורנו כאן ב-

InvestingAnswers, משפחת הפרסומים שלנו, כולל StreetAuthority.com, TopStockAnalysts.com ו- SmallStocks.com, מתבססת על המומחיות של חלק מה המדינה של כישרונות פיננסיים מתחשב ביותר ומנוסה. אני יכול פשוט ללכת במסדרון (או לשלוח דוא"ל) לשאול את הסופרים מה הם למדו בשנת 2010, וחשוב יותר, איך הם מקווים ליישם את זה בשנת 2011. הנה מה שהם אמרו לי:

אנדי אוברמולר

- אסטרטג ההשקעות הראשי, מניות שינוי משחק הנה מה שלמדתי השנה: "זה הכלכלה, טיפש".

השוק לא הולך לגבות קדימה לא משנה כמה טוב הרווחים נראים או כמה אופטימי הרחוב עשוי להיות כאשר כל כך הרבה אנשים נשארים מחוץ לעבודה. אי ודאות על קוד המס ועל הבריאות לא עזר. אבל זה דבר אחד עבור השוק כדי sputter או דוכן, זה דבר אחר לחלוטין עבור תנאים כאלה כדי לשמור על מיטב החברות למטה. אז בעוד S & P 500 לא לפוצץ את החצאית של מישהו, היו הרבה זוכים גדולים בשנת 2010, למרות האקלים העסקי הקשה. הטכנולוגיות והמוצרים החדישים תמיד יניבו ערך, ובעלי המניות של החברות הללו יזכו לתגמול עשיר. לכן, כדי לשים את הכל ביחד: רוב הצ'יפים הכחולים תמיד ישקפו את השוק, אבל חברות המשתנות את המשחק תמיד יקבעו את העקומה

ניית'ן שחיטה

- אסטרטג השקעות ראשי, יועץ שוק למדתי כי עכשיו, אולי יותר מתמיד, השקעות ופוליטיקה מחוברים הירך. סיפרתי לקוראי העיתון שלי עלון כיצד הבנקים והברוקראז'ים התערערו בעקבות שיפוץ גורף של הרגולציה, כיצד הרפורמה הרפורמית הניעה באופן דרמטי את תחום משחקי הבריאות, וכיצד מדיניות ההקלה הכמותית של הפדרל ריזרב הגדילה באופן מלאכותי את הקשר, החליש את הדולר ושלח את מחירי הסחורות דאיה.

[[השקעה תחזוקה תכונה:

פריימר על הקלות כמותי - מה זה יהיה וזה יציל את הכלכלה? שטחי השוק יהיה מעוצב על ידי הממשלה: האם יהיו ערבויות הלוואה נוספת לפיתוח אנרגיה גרעינית? האם חקיקה בתחום האקלים והמסחר מתים? האם קומץ מנהיגים גלויים יניעו מלחמה מסחרית עם סין? האם אתה מבלה על תשתית? אם אתה רוצה להיות יתרון על הקהל, לשים לב קרוב מה קורה בוושינגטון ולקבל החלטות משכילות על איך אלה ויכוחים אחרים במחלוקת יהיה לשחק בחוץ. >דייויד סטירמן - השקעות / סטריט אבותות סגל צוות

אנחנו תקועים עם כל המודיעין יהיה לנו אי פעם. אבל אנחנו יכולים לשמור על חוכמה מצטברת.

# - ad_banner_2- # הנה שני דברים שלמדתי על השקעה השנה:

1) ארצות הברית כבר לא המרכז הכלכלי העולמי. ולמרות החששות הרבים, זה באמת דבר טוב. בשנה האחרונה מתברר יותר ויותר כי כלכלות מתעוררות כמו ברזיל, סין והודו יכולות לשגשג גם באירופה ובארה"ב. עם המעמד הבינוני המהיר שלהם, כלכלות אלה, יחד עם כתמים דינמיים אחרים כמו טורקיה וקולומביה, נראה להגדיר לצרוך יותר ויותר מוצרים מוגמרים. מוצרים מוגמרים הם עדיין כוח אמיתי לכלכלת ארה"ב. סוף סוף, אנחנו יכולים סוף סוף לומר היצואנים בארה"ב יש עתיד מזהיר.

2) מזומנים הוא המלך. החברות מייצרות רווחים גבוהים מאוד, ומובילות למאזנים מפוטמים. כל הכסף הזה ימשיך להתקדם לקראת רכישות חוזרות, דיבידנדים ורכישות, וייצור קומה אמיתית עבור שוק המניות לזמן מה שיגיע למכירת אופציות. דוד חושב זרימת מזומנים בהנחה היא מד הערך הטוב ביותר עבור חברות צומחות במהירות.]

טום Hutchinson - InvestingAnswers / StreetAuthority צוות סופר

מתברר לי בשנת 2010 כי השווקים המתעוררים כאן כדי להישאר. לפני שנה, הבנתי כי סין, הודו, ברזיל ושווקים מתעוררים אחרים היו האזורים הגדל במהירות הרבה ביותר של הכלכלה העולמית במשך שנים רבות וצריך להמשיך לצמוח בעתיד. אני גם ידעתי כי השווקים הללו עלו ב בולטות יחסית כמו כלכלות מפותחות נפצעו מהמשבר הפיננסי.

אבל רק השנה הבנתי לגמרי כי הנוף העולמי השתנה לצמיתות. לדוגמה, כתבתי את זה בין כל הכותרות על

פורד (NYSE: F)

ביצועים כוכביים

ג 'נרל מוטורס,

resurgence, רוב המשקיעים התעלמו

Tata מוטורס (סימול: TTM) , תחנת הכוח האוטומטית המתפתחת בהודו.

השווקים המתעוררים ימלאו תפקיד הרבה יותר גדול מאי פעם בכלכלה העולמית מנקודה זו ואילך. סין הפכה מרכזית כמו ארצות הברית לכל דיון המעורב בכלכלה העולמית. מדינות ה- G-7 (פסגה כלכלית עולמית של מדינות מפותחות) פינו את מקומן למדינות ה- G-20, הכוללות מדינות מתעוררות. Ryan Fuhrmann - InvestingAnswers / StreetAuthority תורם אני לא יכול לומר היו לי כל הגילויים העיקריים השנה, אבל אני משוכנע עוד יותר שיש אסטרטגיית השקעה דבק בה, לא משנה מה, נשאר חשוב ביותר. לדוגמה, החזקתי חזק על פי רוב במהלך תקופות תנודתיות של 2008 ו 2009, אבל הבנתי כי רוב הפוזיציות אני בסופו של המכירה הם מעל או מעל הרמות אני מכרו אותם בזמן ההאטה. מה זה אומר לי כי "לקנות- and-Hold" להשקיע רחוק מלהיות מת, וכי השקט שנותר במהלך תקופות תנודות בשוק עשוי להיות כמובן הפעולה הטובה ביותר. זה כנראה הולך על אסטרטגיות אחרות, יהיה זה מומנטום להשקיע, הכנסה דיבידנד או גישות אחרות. טום Taulli - InvestingAnswers / StreetAuthority תורם השיעור שלי לשנה זו היא כי המסחר האלקטרוני פגע בסופו של דבר מסה קריטית. זה לקח כמה עשורים, אבל זה נראה סוף סוף מבוצר. כאשר רואים סוחרים על הרצפה של חילופי, הפעילות נראית כמו לזרוק בחזרה לעידן אחר. [לחץ כאן כדי לראות את 6 ברוקרים הנציבות נמוכה כי לעשות את הגזור שלנו.]

אבל עם הטכנולוגיה סביר להניח לבוא יותר תנודתיות. כמובן, הדוגמה הבולטת השנה היתה "התרסקות הפלאש". בעוד חילופי צפויה לעשות כמה התאמות ושינויים כלל, העובדה היא כי המחשבים עושים הרבה והרבה החלטות פיננסיות. יש באמת לא לחזור.

זה באמת יכול להיות טוב למשקיעים עם Outlook לטווח ארוך, עם זאת. כאשר המניה טוב נופל באופן בלתי צפוי - ועל ידי כמות גדולה - זה עושה עבור נקודת כניסה טובה לבנות עמדה מוצקה בחברה טובה.הנס וגנר - InvestingAnswers / StreetAuthority תורם

למרות שחשדתי בכך, רוב האנליסטים המשיכו להוכיח שהם טועים בדרך כלל. לדוגמה, טרום ההשקה תחזיות למכירות של

iPad (AAPL)

iPad נע בין 1.1 מיליון (אופנהיימר) ל -2.9 מיליון (בנק ברקלי). עכשיו, זה נראה כמו אפל תמכור 8.5 מיליון iPads בשנת 2010.

כל זה הולך להראות שאם אתה לא עושה את שיעורי הבית שלך, יש לך סיכוי קטן כדי לנצח בתור משקיע. ללא הבנה של הכלכלה, ניתוח בסיסי ואפילו קצת ניתוח טכני, משקיע הוא הימור נגד הבית. לבלות קצת זמן ניצול של משאבים יקרים, בחינם, כמו שלנו

InvestingAnswers.com

אתר אינטרנט, כדי לקבל את הידע הדרוש כדי למקם את הסיכויים בצד שלך.