אסטרטגיות השקעה קונטררית כדי לעזור לך להתבלט מתוך ההמונים |

בני אדם רגישים אופנות ו "הקבוצה חושב". אם השקעה נראית כמו דבר בטוח, זה כנראה לא. לכן כדאי לך לאמץ "השקעה מנוגדת", שיטה שמעוררת ביסודה את הדעה הרווחת, כי החוכמה המקובלת היא לעתים קרובות כל כך

בניגוד להשקעה היא אמנות הולך נגד הקהל - לחשוב על עצמך, נגד לחצים של קונפורמיות. חשיבה בניגוד עובד בכל סוג של שוק ההשקעות, כי הטבע האנושי הוא קבוע בכל מקום. עובדה עצובה היא, שרוב האנשים - וזה כולל המשקיעים - הם חסידיו, לא הוגים עצמאיים.

רוב האנשים לנוע בקבוצות. כתוצאה מכך, הם נוטים לקנות לאחר המחירים כבר עלו ולמכור לאחר המחירים כבר נפלו. על פי עצתו של מאמר זה, אתה יכול ללמוד לזהות את הקצוות של התנהגות הקהל, ולהפוך משחק נגד זה משחק.

צ 'ארלס Mackay, בספרו הכלכלי הקלאסי של המאה ה -19, זכרונות של הזיות פופולרי יוצא דופן ואת הטירוף של ההמונים, מתארת ​​את נטייתם של המשקיעים להתנהג כמו ממיינים. חשבו על "מאניה הצבעונית":

"בשנת 1593, אף הולנדי מעולם לא ראה צבעוני, יופיים ונדירותם תפסו את הדמיון הלאומי, אך הם הפכו ל"זעם", בעוד האריסטוקרטים מפליגים בפרחים האקזוטיים כמו סמלים של כוח ויוקרה … אף על פי שאפשר היה להגביר את האספקה ​​רק מהר ככל שהטבע הרשה, הדרישה לנורות צבעוניות היתה מואצת במגרש קדחתני, עד מהרה נסחפו כל שכבותיה של החברה ההולנדית בשיגעון של מסחר צבעוני שהגיע לשיאה בשנות ה -30, "החוזים העתידיים" על גידולים שעדיין לא גודלו או נקצרו, ובסופו של דבר נרכשו ונמכרו גידולים של נורות בקרקע ונמכרו כל כך הרבה פעמים, עד שהמכירות נקראו "סחר הרוח" (כאשר המחירים הספקולטיביים נעשו מתוך לאחר שהתרסק השוק ב -1637, פושט רגל רבים, התקופה נקראה 'טוליפמניה' או 'טוליפומניה' ".

במעבר של מקיי, תחליף" צבעוני "ל"איגוח משכנתא", ואתה לבוא להכרה השוקעת ששום דבר לא השתנה בארבעת האחוזים האחרונים משתנים. כדי להימנע מלהיכנס לאופנות השקעה דומות, הנה האינדיקטורים הגבוהים ביותר שעליך לצפות בהם:

• העיתונות העסקית המיינסטרים משמיעה אזעקה על אותה מגמה.

עיתונאים עסקיים אינם מומחים פיננסיים; בדרך כלל הם כלליים אשר לתמצת בתמצית את הקונצנזוס המשותף. לדוגמה, אם מכסה של פרסומים עסקיים המרכזי המרכזי הם כל אזהרה של הסכנות הממשמשת ובאה של האינפלציה, זה כנראה אומר כי האינפלציה כבר הגיעה לשיא ופחדים אלה עכשיו overblown. מוטב שתסתכלו בסטטיסטיקות הכלכליות בעצמכם ותגיעו למסקנות שלכם.

• חברה חזקה ביסודה מתקשה להכות את העיתונות, על ידי האנליסטים, ומניעה את מחיר המניה לשפל לא מוצדק. אם חברה מסוימת היא מקבל הרבה רע לחץ על טעות, שליחת המניה שלה לתוך freefall, זה יכול להיות הזדמנות קנייה גדולה. תסתכל על יסודות החברה. אם החברה עושה מוצר טוב כי אנשים ימשיכו צריך רחוק אל העתיד ואת יסודות חזקים, כדאי לשקול ביצוע השקעה. עיתונות רעה נוטה להיות קצרת מועד. משקיע ממושמע מתמיד ממשיך לשוטט במניות "חסרות תועלת".

חברה חלשה ביסודה רוכבת על גל של פרסום חיובי. [

• ] גם ההיפוך של הכלל הנ"ל נכון. אנשים, עם כל הרציונליות שלהם, אימפולסיביות ורגליזם, הם מה להעביר שווקים. חברה הנהנית מהרבה כיסוי עיתונות היפרבולית עשויה להיות בעלת יסודות ירודים ולהיות בשלה לירידה. או למנוע את המניה - או קצר.

שוק המניות הוא על מסלול כלפי מעלה, מונעת על ידי אופוריה.כאשר כולם ואחיו הוא קונה מניות ו dishing את עצות מלאי חם, זה סימן ברור כי העליון הוא ליד. אנשים נוטים לנוע בקבוצות. המשקיעים קונים כאשר הם צופים שהשוק יעלה; הם מוכרים כאשר הם צופים שהשוק ייפול. אבל אם כולם מצפים המחירים לעלות, הסיכויים הם כי כל מי מתכוון לקנות כבר קנה. אז, מי נשאר מחירי ההצעה למעלה?

• מצב הרוח של המשקיעים הוא דובי וקודר.

אם שוק המניות הוא דובי וכולם מטפלים במניות כאילו היו רדיואקטיביים, ייתכן כי בקרוב ייתקל בשור חדש. אם המשקיעים פה אחד קודר, המחירים יכולים רק לעלות.

• הטירוף של ההמונים

הנה רשימה מהירה של השקעות "מאניה" ראוי לציון כי הגיע דמעות:

בום הנדל"ן בפלורידה של 1920s שוק המניות האכלה בטירוף שהגיע לשיאו ב 1929 לקרוס

• שיגעון אינטרנט / היי טק של סוף 1990 כי הסתיים עם Dot Com Bust של 2000
• בועת הדיור / משכנתא כי פרץ בשנת 2008
• לדעתי, דוגמא צבעונית במיוחד (ואבסורדית) של התנהגות המשקיעים דמויי המינג-למינג היא הסיפור העצוב של "פטס-קום", שהתפרסמה במהלך דוט קום בוסט. בפברואר 2000 פרסמה החברה הנפקה לציבור בהיקף של 82.5 מיליון דולר. כעבור תשעה חודשים התמוטט. במהלך היי, היום, החברה מגובה Amazon.com היה חנות מקוונת חיית המחמד המקוונת, המפורסם על הדובר פופולרית בובת גרב שלה. אבל החברה לא ניהלה את הכסף שלה, משקיעה במודעות טלוויזיה מפוארות ויקרות במקום לחרוש את הכסף בחזרה לעסק.
• התוצאה: אם אתה קונה בעקביות בזמן של פחד מרושע, ומוכר בזמנים של חמדנות אופורית, אני אהיה טוב.

aiPhoto: סמוראי ג'ון על פליקר