חזרה בפועל> דוגמה <
תוכן עניינים:
- מה זה:
- איך זה עובד (דוגמה):
- הפער בין התשואה בפועל לבין התשואה הצפויה על ההשקעה מספק מסגרת אנליטית שבה ניתן להבין את הסיבות לביצוע ההשקעה כפי שהיא ביצעה, או מדוע היא ביצעה באופן שונה מהצפוי.
מה זה:
תשואה בפועל מתייחס לתשואה הנומינלית שבוצעה על השקעה במהלך תקופה נתונה.
איך זה עובד (דוגמה):
ההחזר בפועל על השקעה הוא הסכום בפועל של כסף שנצברו או אבדו במהלך פרק זמן מסוים (למשל, רבעון או שנה) ערך התחלתי. לדוגמה, התשואה בפועל על מניות שנרכשו ב -100 דולר, שערכן בסוף שנה אחת הוא 120 דולר, יש לה החזר של $ 120 - $ 100 = $ 20 או 20% ($ 20 / $ 100).
הנוסחה בפועל החזרה היא: (ערך סיום - ערך התחלתי) / ערך התחלתי = תשואה בפועל.
אין לחזור על התשואה בפועל עם התשואה הצפויה, שהיא התשואה הצפויה על השקעה המבוססת על ביצועים היסטוריים בשילוב עם מגמות השוק החזוי. > מדוע זה עניין: