ניהול תיקי השקעות ודוגמה |

מה זה:

ניהול תיקי השקעות מתייחס לניהול מקצועי של ניירות ערך ונכסים אחרים. כמו כן, ניהול נכסים

כולל מגוון של שירותים מקצועיים לניהול ניירות ערך של הפרט ושל החברה, כגון מניות ו אג"ח ונכסים אחרים, כגון נדל"ן. ההנהלה מבוצעת בהתאם ליעד השקעה ספציפי ולפרופיל השקעות, ולוקחת בחשבון את רמת הסיכון, הפיזור, תקופת ההשקעה והפדיון (כלומר כאשר התשואות נחוצות או רצויות) שהמשקיע מבקש.

במקרים של ניהול תיקים מתוחכמים, השירותים עשויים לכלול מחקר, ניתוח פיננסי, הערכת שווי, ניטור ודיווח. שכר עבור שירותי ניהול תיק יכול להשתנות באופן נרחב בקרב חברות ניהול. במונחים של מבנה, עמלות יכולות לכלול דמי ניהול מבוססי נכסים, המחושבים על בסיס הערכת השווי בתחילת השירות. מאז תשלום זה מובטחת למנהל, זה בדרך כלל כמות נמוכה יותר. לחלופין, ניתן יהיה לקשור את האגרה לרווחים שנצברו על ידי מנהל תיק ההשקעות של הבעלים. במקרים כאלה, תשלום מבוסס סיכון הוא בדרך כלל הרבה יותר גבוה.

למה זה עניין:

השקעה בניירות ערך ונכסים אחרים יכול להיות מסוכן ומסוכן. ההסתמכות על מנהל תיקים עבור שירותי ניהול מקצועי יכולה להיות השקעה ראויה על מנת להבטיח כי מטרות ההשקעה הן בהישג יד ורמות הסיכון נמצאים בתוך רמות הסובלנות של המשקיעים.