התנהגות אשראי צרכני וסטטיסטי שוק

ª

תוכן עניינים:

הסטטיסטיקה בשוק כרטיסי האשראי
מספר כרטיסי אשראי במחזור
צמיחה בשוק כרטיסי האשראי, 2008-2015
מספר חשבונות כרטיס האשראי
כל חשבונות כרטיס האשראי, 2010-2016
חשבונות חדשים של כרטיסי אשראי, 2010-2016
העדפות בעל הכרטיס
סה"כ נפח חשבון חדש לפי מוצר
כרטיס אשראי ושיעורי דחייה
יישומי כרטיס אשראי ודחיות
דפוסי ההוצאה והעדפות התשלום
ההוצאה טיפוסית כרטיס אשראי בונוס קטגוריות
איך האמריקנים משלמים
תשלומים לפי סוג
העדפות תשלום לנייד
שימוש ביישומי תשלום P2P
השימוש הצרכני באפליקציות תשלום לנייד מסוג P2P בשנת 2015
עסקאות תשלום סלולרי הפופולרי ביותר
סוגי תשלומים לנייד ב -2015
סוגי תשלומים דיגיטליים
באילו אמצעי תשלום דיגיטליים משתמשים אנשים
צמיחה תשלום נייד
צמיחה משוערת, מסחר אלקטרוני לעומת מסחר בנייד

הסטטיסטיקה בשוק כרטיסי האשראי

מספר כרטיסי אשראי במחזור

הדרך הפשוטה ביותר למדוד את הגודל של שוק כרטיסי האשראי בארה"ב היא לספור כמה קלפים נמצאים שם. היו 606 מיליון כרטיסי אשראי במחזור בארצות הברית בשנת 2015, הכי הרבה מאז המיתון. אנו מצפים שמספר הכרטיסים בשוק יגיע לרמות של מיתון בשנתיים הקרובות.

הצג נתונים כטבלה
צמיחה בשוק כרטיסי האשראי, 2008-2015
סך כל כרטיסי האשראי

2008 676.1 מיליון

2009 576.4 מיליון

2010 513.8 מיליון

2011 519.1 מיליון

2012 536.6 מיליון

2013 549.1 מיליון

2014 579.3 מיליון

2015 606.0 מיליון

מספר חשבונות כרטיס האשראי

מד נוסף של הגודל של כרטיס האשראי בשוק הוא מספר חשבונות כרטיס האשראי. כל חשבון יכול להכיל מספר כרטיסים. ברבעון הראשון של שנת 2016 היו 337 מיליון חשבונות כרטיסי אשראי, הרבה מעבר למיתון המיתון.
הערה: איגוד הבנקאים האמריקאי מגדיר "subprime" כנקודת אשראי מתחת ל -680, "פריים" כנקודת ציון של 680 עד 759, ו"סופרפריים "כ -760 ומעלה. "חדש" חשבונות הם אלה שהיו פתוחים פחות מ 24 חודשים.
הצג נתונים כטבלאות
כל חשבונות כרטיס האשראי, 2010-2016

סופרפריים Mult respect סאבפריים

2010 127 מיליון דולר 81 מיליון דולר 74 מיליון

2011 133 מיליון 77 מיליון 65 מיליון

2012 138 מיליון דולר 77 מיליון 59 מיליון דולר

2013 151 מיליון דולר 79 מיליון דולר 57 מיליון

2014 160 מיליון דולר 86 מיליון 58 מיליון

2015 164 מיליון דולר 89 מיליון 60 מיליון

2016 170 מיליון דולר 98 מיליון דולר 69 מיליון דולר

חשבונות חדשים של כרטיסי אשראי, 2010-2016

סופרפריים Mult respect סאבפריים

2010 22 מיליון דולר 16 מיליון 13 מיליון

2011 20 מיליון 13 מיליון 10 מיליון

2012 22 מיליון דולר 17 מיליון דולר 15 מיליון דולר

2013 26 מיליון 19 מיליון דולר 15 מיליון דולר

2014 28 מיליון דולר 21 מיליון דולר 16 מיליון

2015 29 מיליון דולר 24 מיליון 20 מיליון

2016 30 מיליון 28 מיליון דולר 26 מיליון

העדפות בעל הכרטיס

Experian דיווח כי מחזיק כרטיס האשראי הממוצע היה 2.24 כללי כרטיסי אשראי ו 1.55 כרטיסי אשראי קמעונאי בשנת 2015. מספרים אלה השתנו מעט בשנים האחרונות. אבל איזה סוג של כרטיסים אנשים מעדיפים? דבר אחד, הם מעדיפים כרטיסים המספקים תגמולים לאלה שאינם.

הערה: כרטיסי "ממותגים" הם אלה המונפקים על ידי בנק אך נושאים את שם חברת התעופה, רשת המלונות או חברה או ארגון אחרים. דוגמאות כוללות את כרטיס United Explorer® ואת כרטיס האשראי של IHG Rewards Club Premier. "מזומנים / נקודות / מייל" כרטיסים להציע תגמולים לא קשור שותף שותף המותג. דוגמאות כוללות את Citi^® פעמיים כרטיס במזומן - 18 חודשי BT ההצעה ואת אחד הון אחד ® סיכון ® Rewards כרטיס אשראי.
הצג נתונים כטבלה
סה"כ נפח חשבון חדש לפי מוצר

2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012/1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1

ללא תגמולים 27% 23% 22% 21% 20% 20% 20% 20% 24% 24% 24% 26% 22%

ללא חברות תעופה מותג משותף 30% 34% 34% 37% 35% 35% 35% 40% 32% 32% 32% 34% 31%

חברת תעופה משותפת 9% 9% 9% 9% 9% 7% 7% 8% 8% 8% 7% 6% 8%

מזומנים / נקודות / מייל 34% 34% 35% 34% 36% 38% 39% 33% 36% 37% 38% 34% 39%

כרטיס אשראי ושיעורי דחייה

נראה שמנפיקי כרטיס האשראי עושים עבודה טובה יותר של התאמת אנשים למוצרים, ואנשים נוטים יותר להגיש בקשה למוצרים שהם זכאים להם. כתוצאה מכך, היישומים עולים, והדחיות פוחתות.
הצג נתונים כטבלה
יישומי כרטיס אשראי ודחיות

שיעור היישום שיעור דחייה

אוקטובר 2013 24.9% 21.6%

פברואר 2014 29.8% 20.4%

יוני 2014 28.6% 20.2%

אוקטובר 2014 27.6% 22%

פברואר 2015 28% 20.4%

יוני 2015 28.8% 13.5%

אוקטובר 2015 27.5% 13.5%

פברואר 2016 28% 17.3%

יוני 2016 30.6% 15%

דפוסי ההוצאה והעדפות התשלום

ההוצאה טיפוסית כרטיס אשראי בונוס קטגוריות

אתה מתקשה לבחור כרטיס תגמולים כי אתה לא יודע כמה אתה מבלה בקטגוריות מסוימות? הנה מה שממשלת ארה"ב אמרה שהאמריקנים בילו בדרך כלל בקטגוריות בונוס משותפות ב -2015.

איך האמריקנים משלמים

מחזיקי הכרטיסים ממשיכים לאותת שהם מעריכים את הגמישות באפשרויות התשלום: כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב כללי, אלה שניתן להשתמש בהם ברוב הקמעונאים, ממשיכים לעלות על חשבון המחאות וכרטיסי תווית פרטיים, אלה שניתן להשתמש בהם רק ב חנויות ספציפיות או סוחרים אחרים. מספרים אלה מתעדכנים אחת לשלוש שנים.
הצג נתונים כטבלה
תשלומים לפי סוג
במיליארדי דולרים

2000 2003 2006 2009 2012

סך הכל 72.4 81.4 95.2 108.1 122.4

מטרה כללית כרטיס אשראי 12.3 15.2 19.0 19.5 23.8

חיוב כללי 8.3 15.6 25.0 37.5 47.0

תשלום מראש 0 0 0.3 1.3 3.1

אשראי פרטי 3.3 3.8 2.7 1.5 2.4

פרטי תווית מראש 0 0 1.9 2.7 3.6

EBT 0.5 0.8 1.1 2.0 2.5

ACH 6.1 8.8 14.6 19.1 21.7

המחאות 41.9 37.3 30.5 24.5 18.3

הערה: עסקאות המסלקה האוטומטית (ACH) הן העברות ישירות מחשבון אחד לאחר. עם העברת תועלת אלקטרונית (EBT), מקבלי סיוע ציבורי מקבלים את היתרונות שלהם על כרטיס חיוב בסגנון, שבו הם משתמשים כדי לבצע רכישות.

העדפות תשלום לנייד

שימוש ביישומי תשלום P2P

רק תחת 50% מהאמריקאים אומרים שהם משתמשים peer-to-peer יישומים ניידים תשלום כגון Venmo, PayPal, SquareCash ו Dwolla, אם כי עם דרגות שונות של תדירות. אנו צופים כי מספר זה יעלה במהלך השנים הקרובות.
הצג נתונים כטבלה
השימוש הצרכני באפליקציות תשלום לנייד מסוג P2P בשנת 2015

יומי 5%

שבועי 10%

חודשי 12%

פחות מחודשי 19%

לעולם לא 40%

לא מודע לאפשרויות התשלום הנייד של P2P 14%

עסקאות תשלום סלולרי הפופולרי ביותר

רכישות מזון נראה כי השימוש הפופולרי ביותר עבור תשלומים ניידים, עם מזון מהיר, מכולת, חנויות נוחות ומסעדות למלא את ארבעת הראשונים.
הצג נתונים כטבלה
סוגי תשלומים לנייד ב -2015

קטגוריה אחוז ביצוע רכישה

שירות מהיר / מזון 40%

מכולת 39%

חנות נוחות 34%

מסעדה בשירות מלא 33%

קמעונאית גדולה 31%

חניה 29%

חשבונות משק בית 29%

שירותי מוניות 28%

שירותי טלקום 27%

סוגי תשלומים דיגיטליים

אפליקציות תשלום לנייד היו בין שיטות התשלום הדיגיטליות הנפוצות ביותר.
הצג נתונים כטבלה
באילו אמצעי תשלום דיגיטליים משתמשים אנשים

שיטת תשלום דיגיטלית אחוז האנשים שמשתמשים

PayPal 16%

אפליקציות תשלום לנייד על ידי קמעונאי, מסעדה וכו ' 14%

מטבע דיגיטלי 10%

תשלום Apple 8%

ארנק גוגל 8%

/ Popmoney / שינוי 7%

צמיחה תשלום נייד

תשלומים ניידים צפויים לגדול ב -53% מהר יותר מהתשלומים המסורתיים.
הצג נתונים כטבלה
צמיחה משוערת, מסחר אלקטרוני לעומת מסחר בנייד

מסחר אלקטרוני מסחר אלקטרוני

2014 1.4 טריליון דולר 57.76 מיליארד דולר

אומדן 2018 $ 2.36 טריליון דולר 293 מיליארד דולר