היסטוריה אומר זה הזמן לקנות ענק אנרגיה זה

רוב ההשקעה להשקיע מאמרים לשתף נושא אחד ברור: כל חברה ירי על כל צילינדרים זכה " לא לסחור ביחסים חד-פעמיים לרווחים. הערכות שווי נמוכות מוחלות בדרך כלל על חברות שיש להן בעיות עמוקות.

בין אם מדובר בבעיה ספציפית לחברה, ספציפית לתעשייה או לכלכלה ספציפית, מכשול מרכזי הוא בדרך. האתגר הוא לזהות חברות גדולות שחוות קשיים בטווח הקצר, אך יש להן מסלול מוגדר לשיפור התוצאות הכספיות. המשקיעים החולה שיכולים להשיג את זה הם לעתים קרובות מתוגמל עם רווחי הון ודיבידנד מעלה.

שברון קורפ (סימול: CVX) היא דוגמה מושלמת של חברה גדולה מול בעיות ספציפיות בתעשייה. ברבעון הראשון של 2014, המחיר הממוצע של חבית נפט שברון נמכר יותר מ -98 דולר לחבית, אך ברבעון הראשון של 2015, המחיר הממוצע של חבית נפט ירד ל -48 דולר בלבד. רגיש מאוד למחיר הנפט. החברה העריכה כי מתזרים רבעוני יכול לעלות או לרדת בין 325 מיליון דולר ל -350 מיליון דולר עבור כל שינוי דולר במחירי הנפט הגולמי. מטבע הדברים, שברון ראתה את מחיר המניה נופל לצד מחיר הנפט.

הנפילה החופשית במלאי דחפה את תשואת הדיבידנד של חברון מעל ל -4.25%. מספר שיש לו משמעות רבה אם ההיסטוריה היא אינדיקציה כלשהי. ב -21 השנים האחרונות, למשקיעים יש רק הזדמנות לרכוש את חברון עם תשואה מתחילה מעל 4.25% ארבע פעמים - כולל היום.

שברון מעולם לא קיצצה את הדיבידנד הרבעוני שלה על פני 21 שנים. במקום זאת, ההזדמנויות של תשואת הדיבידנד של 4.25% התעוררו רק כאשר הפסימיות של השוק הניעה את מחיר המניה לרמות מדוכאות מאוד, בדומה למצב היום.

אם היית משקיע בחברון בכל אחד משלושת המופעים הקודמים תשואה, היית מקבל תשואות נהדרות, tronsing הממוצע לטווח ארוך של S & P 500 למרות סביבת ההפעלה הקשה של היום.

השקעה התחל

CVX תשואות שנתיות (דרך 7/13/15) אוקטובר 1994 11.1> אפריל 2003 מקור: Longrundata.com השקעה צמיחה למרות שחברון מאטה את התפתחותם של פרויקטי צמיחה מסוימים (כתוצאה מירידה במחירי הנפט והגז), היא "זיגוג" כמו שאר התעשייה "zags" על ידי המשך ביצוע מיליארדים לפרויקטים של צמיחה. היא מצפה לגדול הייצור מהר יותר מכל חברה גדולה אחרת בתעשייה בשנתיים הקרובות. הפרויקטים המרגשים ביותר של שברון הם שדות הגז הטבעי של גורגון וויטסטון. מתקני עיבוד באזור זה יפיק יותר מ 25 מיליון טון של גז טבעי נוזלי בשנה כאשר פועל במלוא יכולתו. זה מורכב אנרגיה באוסטרליה, והוא ממוקם היטב לשירות אסיה, אשר כיום יש מחיר ספוט טבעי גז גבוה פי שניים עד פי שלושה מהמחיר הסיטונאי של גז טבעי בארצות הברית. פרוייקטים אלו יוסיפו כמות עצומה של כושר ייצור גבוה יותר, ויגדילו את רווחי בעלי המניות. המשקיעים מודאגים מהסיכויים לטווח קצר של שברון, אך ההיסטוריה הוכיחה כי בכל פעם שזה קורה, משקיעים נועזים שקונים כאשר כולם אחרת הוא מוכר בביצועיו בשוק. אז עכשיו זה הזמן לקנות? התשואה הגבוהה של שברון והערכות מדוכאות מצביעות על כך.

סיכונים שיש לקחת בחשבון:

שברון משקיעה רבות בפרויקטי צמיחה. תקופה ממושכת של מחירי נפט וגז נמוכה עלולה בסופו של דבר לגרום לחברה להפוך מסלול על יוזמות הצמיחה האחרונות. הרווחיות הנמוכה צפויה לשמור גם על הדיבידנד קפוא.

פעולה כדי לקחת ->

שברון הוא juggernaut ולמרות מחירי הנפט הנמוכים הוא עדיין מרוויח כמה מיליארד דולר בכל רבעון. מחירי הנפט רק צריכים לעלות בצניעות עבור הרווחים של שברון ותזרים המזומנים לעלות הרבה יותר גבוה. ההיסטוריה אומרת שזה זמן טוב לקנות ואני מסכים. חברון היא קנייה נהדרת מתחת ל -100 דולר עם תשואה שוטפת של 4.6%.

אם נפט, משאבים טבעיים או סחורות הם מה שמעניין אותך, לא נראה רחוק יותר של רחוב

Scarcity & Real Wealth. דייב פורסט, מומחה המשאבים הטבעיים שלנו, בעל ניסיון של למעלה מעשור כגיאולוג ואנליסט. תובנה בתעשייה שלו מאפשר לו לקרוא את השווקים ולספק את העצה הטובה ביותר, שעשוי להיות רווחי עבור כל דבר, החל נפט ו זהב מוליבדן. לאחרונה, דייב דיבר על עלייה במחירי הזהב. כדי לקבל גישה למחקר האחרון של דייב,

לחץ כאן