Morningstar סיכון דירוג הגדרה ודוגמה |

מה זה:

דירוג הסיכון Morningstar הוא הערכה של Morningstar של רמת הקרן של קרן נאמנות

איך זה עובד (דוגמה):

סוכנות דירוג קרנות הנאמנות מורנינגסטאר מייחסת דירוג סיכון לכל קרן שהיא מכסה. דירוג זה הוא מדד השוואתי כנגד התשואה של שטר ה - T ובוחן את תדירות הפסדי הקרן. דירוג הסיכון ניתן על ידי מחלקת קרנות נאמנות וממוקד על הפסד ממוצע המיוצג על ידי מספר 1 (). כלומר, אם לקרן נתונה יש דירוג של אחד, אזי ההפסדים שלה משקפים את הממוצע עבור הכיתה. קרן בעלת סיכון סיכון של 1.5 תהיה בסיכון גבוה ב -50% מהממוצע של קרנות אחרות בכיתתה.

למה זה משנה:

דירוג הסיכון של Morningstar מסייע למשקיעים ולמתכננים הפיננסיים לבצע בחירות זהירות יותר בעת גיוון תיק על בסיס העדפת סיכון ספציפית