מחיר הסיכון הגדרה ודוגמה |

מה זה:

מחיר הסיכון הוא פשוט הסיכון כי המחיר של נייר תיפול. איך זה עובד (דוגמה):

התנודתיות ברווח, ביצועים פיננסיים בלתי צפויים, שינויים במחירים, וניהול גרוע הם גורמים נפוצים בסיכון המחיר. לדוגמה, נניח כי החברה XYZ נסחר ב 4 $ למניה. החברה היא יציבה ומצליחה, אבל בשוק אי-הוודאות החדש של החברה, XYZ, יש אי ודאות שהיא יוצאת בשנה הבאה, והכלכלה נראית כאילו היא הולכת למיתון. אין כל ודאות כי מחיר החברה XYZ יישאר במחיר של 4 דולר למניה או יעלה מעל ל -4 דולר, ולכן המשקיעים בחברה XYZ נושאים סיכוני מחירים כשהם מחזיקים במלאי.

למה זה משנה:

ניהול

סיכוני מחיר היא אחת המשימות הבסיסיות של ניהול תיקי השקעות. אומדן, ניבוי וניהול סיכוני מחירים הם, בתורם, המטרות העיקריות עבור כמעט כל משקיע. לדוגמה, בידיעה כי מחיר הסיכון הוא אמיתי וכי כמה השקעות אכן איבדו ערך, משקיעים גידור תיקי שלהם באמצעות גיוון, גידור, ו / או מסחר אסטרטגית.